【雲端需求爆發3】半導體之後誰領漲? 專家大膽預測就是伺服器產業

文|黃士庭    攝影|王均峰
台灣代工製造的伺服器,主要供應全球雲端科技大廠,如Google、微軟。

全球4大雲業者之一的微軟,在去年10月在台灣成立首座資料中心,市場解讀,在雲端趨勢發展下,台灣將成為全球雲端「伺服器王國」,相關產業也是繼半導體業之後,第2面有力的經濟後盾,另外,根據統計,台廠代工了4家雲端大咖Google、臉書、亞馬遜、微軟所需的雲端伺服器超過8成。

分析雲端供應鏈,可簡單歸納5個環節,包括:1.終端設備,如手機、筆電、電動車;2.伺服器,即雲端資料儲存裝置;3.軟體,如運算及應用程式;4.環境,如5G WIFI;5.讓設備相互連結的ITO物聯網。其中,法人普遍認為,台灣的強項在硬體製造,回歸投資角度,伺服器是整個雲的核心零件,受惠程度最高。

進一步攤開全球雲端巨擘採用的伺服器製造商,Google雲端伺服器,有超過5成由廣達代工製造、3成來自英業達;臉書伺服器,也是5成來自廣達、另外3成則由緯穎製造,而微軟伺服器,代工台廠包括鴻海、廣達、緯穎、英業達。整體而言,台廠代工了四家雲端大咖Google、臉書、亞馬遜、微軟所需的雲端伺服器超過8成。

統一投顧董事長黎方國表示,觀察美國知名雲端視訊公司Zoom的獲利表現,自疫情爆發以來,整體營收整整翻漲4倍,去年第3季營收成長率更超過300%,公司近1年股價漲幅超過600%,不難看出雲端族群很可能是科技類股中下一棒領漲要角,由於台股跟美股連動性高,若美國雲端公司股價持續往上走,台股相關族群勢必也會跟著漲,但是,因現在股市已走到高位階,操作上建議採用分批佈局,逢低加碼策略。

資料來源:記者整理、公開資訊。
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