財經中心／林昀萱報導
AI浪潮席捲全球，帶動晶片、記憶體狂飆！台股22日開高走高，加權指數終場上漲899.76點，漲幅2.18%，收在422672.97點，寫下歷史收盤新高紀錄。摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）看好半導體的關鍵技術矽電容（SiCap），點名2台廠有前景。
三星電機（SEMCO）近期簽下10億美元鉅額合約，讓矽電容受到市場高度關注。大摩預估，2026年矽電容在全球供給短缺率將會達到57%，2027年為16%、2028年11％，直言擔心矽電容市場過度競爭還太早了，現在正是加碼好機會。且基於對矽電容等被動元件出貨前景的強烈看好，大摩將愛普（6531）目標價短期內從777元大幅上調至1555元。
報告預估，受惠於矽電容與WoW技術推升，愛普在2027與2028年的獲利成長率將雙雙超過60%，預期到了2028年，將有高達74%的營收來自於這些新興商機。此外，英特爾（Intel）在先進封裝領域取得的重大進展，包含採用具備超高電容密度的嵌入式深溝槽電容，強烈暗示了愛普IPD業務在未來的龐大上行空間，預計其IPD營收將從2026年的32.7億元，大幅飆升至2028年的100.4億元。因此大摩維持愛普「優於大盤」評價。
大摩指出，傳統DRAM製程適合延伸製造矽電容，為台灣記憶體未來營收獲利帶來全新的成長機會。除了愛普以外，大摩也看好愛普矽電容業務重要代工夥伴力積電（6770），產能滿載的力積電，2027年的營收結構將更加多元，代工業務營收將自今年佔總營收3%上升至明年5% 及後年 9%，也維持「優於大盤」評價，目標價由71元上修為88元。
至於市場傳聞華邦電（2344）有可能成為三星電機潛在合作夥伴，但預計到了2027年佔總營收比例有限，因此大摩維持「中立」評價。
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