理財
2018.03.30 06:04

【電動車投資術】電動車概念股逾百檔 爆發力最強的是這族群…

文|黃士庭

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鋰電池為電動車的核心零件,加上有使用壽命,專家表示,未來若電動車普及,相關供應鏈獲利可望有爆發性成長。(東方IC)
鋰電池為電動車的核心零件,加上有使用壽命,專家表示,未來若電動車普及,相關供應鏈獲利可望有爆發性成長。(東方IC)

隨著多國宣布燃油車禁用規劃時程,電動車成為未來十年熱門投資趨勢之一,不過,台股中的相關概念股高達上百檔,投資研究報告也多如繁星,從車用半導體到車用鏡頭、感測裝置、電池、馬達零組件等,台股投資人究竟該如何聚焦?專家透露,電動車核心零組件鋰電池,可望成為爆發力最強的族群。

3月初全球汽車盛事日內瓦車展開跑,會場最大亮點,包括福斯汽車集團宣布砸下340億歐元(約新台幣1兆2000億元),將旗下車款全納入電動車平台,而奧迪(Audi)也在車展上率先向全球介紹首部純電SUV原型車,保時捷更秀出首款電動超跑概念車,驚艷全場。從展出內容不難發現,電動車已是各車廠積極研發趨勢。

除了美國、德國車廠紛紛宣布加碼投資電動車,鴻海董事長郭台銘也攜手中國兩大首富阿里巴巴馬雲與騰訊馬化騰,搶攻電動車市場,卡位這每年1.5兆美元(折合新台幣444兆元)規模的市場。

當大老闆都在砸錢投資電動車,台灣股民最想問的是,如何參與電動車行情?尤其台股中電動車概念股逾百檔,究竟該如何聚焦?宏遠投顧副總經理陳冠升建議,投資人可首要鎖定電動車的核心零件:鋰電池。

「電池的性能直接決定電動車的好壞。」陳冠升直言,從需求面觀察,每台電動車都會配置一套鋰電池,而鋰電池壽命在使用6至8年後需要再換新,因此鋰電池的需求又會比電動車成長數倍,預估電池比車子的成長力道將多出100至120倍。

鋰電池的組成可分為4大部分:一為正極材料,涉入較深的台廠包括康普、美琪瑪,其中,美琪瑪的電池正極原料,占總營收約六成,受惠程度最高。其次為負極材料,如中碳、榮炭(興櫃掛牌),再來是隔離膜與電解液,例如明基材以及聚和等。最後一部分是鋰電池芯。

「鋰電池芯是電池族群最值得留意的。」陳冠升解釋,有別於電池其他材料,鋰電池芯擴產速度慢,至少要1年半至2年才有辦法開出產能,「鋰電池芯現在缺貨缺到爆,供給產能缺口至少有2至3成。」目前涉入鋰電池芯的台廠僅有中橡轉投資的能元科技(佔營收比重56%)及興櫃的有量。

其中,能元科技是國內最大的電池芯生產商,技術僅次於日韓廠商,高於中國廠商。當電動車產能穩定時,預估鋰電池會持續缺貨至少5年,電池芯價格必會續漲,相關廠商獲利可望出現爆發性成長。

更新時間|2018.03.22 17:34

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