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2019.03.14 22:02

【瘋A股】習大大加碼撒錢 這些A股有機會賺3成

文|鄧麗萍

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過去1年股價大幅修正的中國民生消費股如白酒,這波成了反彈急先鋒,今年來股價大漲逾2成。(東方IC)
過去1年股價大幅修正的中國民生消費股如白酒,這波成了反彈急先鋒,今年來股價大漲逾2成。(東方IC)

這一波陸股大漲,民生消費股龍頭如白酒、家電、醫藥,漲幅高達20%~30%,表現比大盤更亮眼。隨著中國祭出更多刺激內需措施,專家看好包括5G相關的基礎建設及電動車等。

「中長期看好陸股的3大主軸,包括中國進口替代、政策受惠及消費升級。」安聯中國策略基金經理人許廷全表示,目前較明確的次產業,包括十三五計畫中的環保、製造業升級與自動化、電動車、醫藥改革、消費升級、零組件升級等。

許廷全點名5G相關類股,是少數在中國供應鏈自供自足的產業,相關設備和關鍵零組件都是高成長區塊。「雖然股價已提早反應,但現在是題材先行,明年業績才會出來,是成長性相對明確的產業。」

早在年初就看好陸股的《鏡週刊》專欄作者歐宏杰也認為,今年投資中國可留意5G相關如電網與通訊等基建投資機會,「基礎建設一向是中國用來對沖經濟下行風險的重要手段,且考量到今年是中國建國70週年,預估將大興土木,基建投資年增率會回升10%~15%,預估相關類股今年會有30%以上的漲幅。」

「我的投資首選仍是民生消費股龍頭,包括白酒、家電、醫藥等。」李雅雯認為,擴大內需是中國驅動經濟的主要引擎,今年初已釋出促進家電、汽車等消費措施,「這些產業龍頭的優勢是受到景氣波動、外在政治影響的程度較低,又有外資持續買進作為安全氣囊。」

「長線最看好汽車業,尤其是電動車。」李雅雯指出,由於受到貿易戰影響,去年中國汽車銷量衰退,汽車股跌幅相當大,但中國將祭出補助和汽車下鄉措施,並積極推行電動車,預料將掀起一波換車潮,相關概念股如福耀玻璃、上汽集團都將受惠。

此外,具有高殖利率保護的公用事業類股,是降低波動風險的防禦型標的。李雅雯以寧滬高速為例,雖然以高速公路收費站為主,但兼營公路輔助服務如加油、餐飲、購物、住宿等,去年第2季開始獲利,殖利率也達6%,是進可攻、退可守的標的。

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追求長期穩定報酬的言程序也同樣偏好民生消費的藍籌股,「醫藥股經歷過一波大修正之後,是具有潛力的白馬股(高成長、低風險)。」此外,他也看好率先受惠於A股大漲、成交量增溫的金融證券股。

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