科技
2019.06.01 06:35

【封殺華為(下)】誰是中美貿易持久戰的受益者?

文|DeepTech深科技

根據上述,台積電之所以能夠繼續出貨給華為,關鍵是「合法」,因為公司計算過目前出給華為的產品,內含美國技術成分低於 25% ,簡而言之,台積電仍是嚴守法律標準。

2. 會不會有一天台積電也挺不住?

不過,上述的計算方式有一個很大的關鍵,就是機台設備沒有算進去,眾所皆知,機台設備單價高且以美商居多,如果把機台算進去,很輕易就跨過「25% 」的門檻。

這個限制制定者是美國,並非台積電能決定,因此,有一天會不會法規變成也要把機台設備計算進去?以至於台積電基於法規被卡住,無法再出貨給華為?這是可能的,但當這一天來臨,只能說美國沒有要為華為留下一絲活路。

但日前最新消息指出,特朗普表示華為的爭議可以在美中貿易協議中解決,或許不至於走上死胡同。

或許你會問,台積電如果違反美國規定,即使「違法」也要繼續出貨給華為,會帶來什麽後果?那台積電恐怕會成為美國制裁的對象,包括機台、關鍵原材料、軟硬件等的取得都會受到影響,但最重要的是,台積電是一家國際型的企業,一向是絕對遵循國際法則規範,不可能做違法的事。

所以,台積電目前能暫時「保護」華為,但最終是要中美的貿易協議得到妥善處理,就如之前分析,華為沒有了最新的 Arm 授權和最新的 EDA 技術轉移,無法再開新的芯片,即使台積電願意生產也於事無補,問題仍是要從根源解決。

  

3. 中美紛爭若成「長征」,誰是這場戰役的最大得利者?

若是中美紛爭持續,把全球的科技大廠都逼上選邊站隊的火線,最後的得利者絕對是韓國,也可以解讀為三星。華為的模式和三星有幾分相似,彼此在智能手機領域是勁敵,又自己研發核心芯片,都是極具代表性和具備高度競爭力的企業,但因為三星是以半導體起家,這點與華為不同,華為沒有像三星那樣自己掌握存儲芯片,以及自己有晶圓廠可以生產制造。

這次美國商務部的禁令下來,美系、歐系、日系供應商恐怕都是躲不過,但目前韓系企業較少聽到有配合禁售,這可能也反映韓國政府在這一次的中美紛爭下的立場。

一直以來,三星就急欲打開中國的半導體市場,包括到西安設立 3D NAND 晶圓廠,且這一年來國內舉行的相關芯片論壇中,也都少不了三星的積極參與,推廣其晶圓代工事業。

三星如此積極「示好」,無非是看重中國龐大的消費市場,同時,其晶圓代工雖然是生產自己的手機品牌芯片,也掌握高通的訂單,但三星非常需要中小 IC 設計公司的協助,帶動其晶圓代工業務的近一步成熟完善,因此,三星一直以來都亟欲對國內 IC 設計業者敲門。

但是,如果因為中美爭議而把三星當成「盟友」,恐怕是「飲鴆止渴」,許多與三星有生意往來經驗的人都知道,當它需要你時,是願意付出一切獲取你的信任,然而一旦你的生存命脈被三星掐住,通常沒有太好的結果。

中國在內存 DRAM 、閃存 3D NAND 等關鍵元件上已經被三星掐住咽喉,如果再進一步擴大合作,三星一向同時扮演供應商和競爭對手,既是合作夥伴又是競爭對手,等到有一天三星“翻臉” ,這後果不堪設想。

 

4. 川普為何把華為當成眼中釘?

華為在科技產業實力的壯大和技術的積累並非一朝一夕,但在 5G 全面部署之前,特朗普下重手發布禁令,就可以知道美國鎖定華為,就是忌憚華為在 5G 技術實力上的超前。

美國發布禁令後,砍掉所有美系芯片大廠的供貨,斬斷英國芯片設計公司 Arm 的技術授權,目的絕對不是防止華為繼續研發生產智能手機芯片,關鍵是削弱華為 5G 芯片技術的進程。

美國一連串的禁令祭出後,任正非也出面喊話表示,華為的 5G 絕不會受到影響,在 5G 技術方面,其他公司將無法在 2~3 年內趕上華為。

華為在 5G 電信基礎設備的實力強壓歐美,讓特朗普做出這種“極限施壓”的失控舉動,當然,背後也透露著美國的“焦慮”,擔心中國以 5G 技術的超前來壯大國力,進而威脅其國際地位。

隨著華為的供應商一個個棄守,從美系、歐系擴大至日系,雖然華為透露已經囤了不少庫存,業界甚至推測部分關鍵元件有高達1年的備貨量,但目前真正讓華為仍可以維持正常營運, P30 系列持續出貨的關鍵,仍是在台積電身上。

台積電目前繼續挺華為,不只一次重申維持正常供貨,但前提是一切合法,如果美國步步緊逼,採取各種「逼迫」手段,導致台積電繼續供給華為變成觸及法律邊緣,例如 25% 美國技術含量的上限,把機台設備也納入計算範圍,那對各方恐怕都是最痛苦的時刻,因此,台積電雖然是眼前守護華為的最後灘頭堡,但要根本性地解決問題,讓最壞的那一刻不至於降臨,仍是要回歸貿易談判。

更新時間|2019.05.31 16:35

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