理財
2019.12.26 06:03

【基金講堂】跟上未來投資趨勢的ESG永續ETF

文|蕭世斌

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元大臺灣ESG永續ETF掛牌上市才3個多月時間,成交金額已經名列國內股票型ETF第3名。
元大臺灣ESG永續ETF掛牌上市才3個多月時間,成交金額已經名列國內股票型ETF第3名。

元大投信於2019年8月新推出一檔ETF,才短短3個月時間,光是11月的成交金額就達19億4,519萬元,名列國內股票型ETF第3名,這檔就是證券代號00850的元大臺灣ESG永續ETF。

00850是繼0050及0056後,另一個受到投資者青睞的ETF。想要知道為何一檔ETF熱門,就得從其追蹤的指數了解起。原來00850追蹤的是最近幾年非常熱門的ESG指數,E代表環境保護(Environmental)、S代表社會責任(Social)、G是公司治理( Governance)。必須有良好的公司治理及對環境與社會都負有一定責任的股票,才具備永續經營的條件。

讀者或許好奇,投資股票不就是為了獲利,而ESG成分股除了公司治理跟投資績效有關聯外,與環境保護及社會責任有何關係?反正不管黑貓白貓,只要會抓老鼠的貓就是好貓。

 

價格親民 績效不輸大盤

過去的確如此,然而時代進步了,近年來環境保護及社會責任的觀念甚囂塵上,這股風氣也燒到了資產管理產業,投資者不希望所投資的公司沒有社會道德,因此逼得如MSCI、FTSE Russell等指數編製公司,紛紛發行了ESG指數來迎合投資者的需求。

ESG指數採用過濾的方式,在原有的區域核心指數基礎下,將不符合條件的股票篩選掉。所以FTSE Russell發行了全球以及區域及國家的ESG指數,而00850則是FTSE Russell新興市場ESG指數中台灣的成分股。

有了ESG指數的概念之後,就可以看出00850及0050之間在成分股的差異,0050的成分股為台灣市值前50名的股票,與台灣加權股價指數關聯度為0.934,幾乎可以代表整體台灣股票市場,而00850的成分股中,幾乎納入了所有的台灣50成分股,只有大立光、台塑、和泰車、上海商銀、國巨以及新光金等6檔被剔除。

ESG除了永續的概念之外,績效也不輸大盤,00850從2019年8月26日開始交易至2019年12月13日止,累積報酬率為15.9%,同期間台灣加權指數報酬率為15.2%,顯然00850表現略高於加權指數,與大盤的相關係數為0.735。這樣的結構及成績相當適合長期持有,尤其是0050目前的股價即將破百元,相對來說,00850只有二十多元,價格親民。

顯然,00850除了績效略高於大盤之外,又具有保護地球及社會責任的概念,確實是值得嘉許的一檔ETF。

 
 
 
 

更新時間|2019.12.24 07:04

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