財經
2020.01.12 06:58

【全文】5G標金創全球紀錄 電信5雄殺紅眼

文|劉曉霞 曹以斌    攝影|吳貞慧 王均峰 楊彩成    繪圖|林媛婷、米承鶴、鄭雅紋 
為搶5G執照,台灣5家電信業者殺紅眼,標金也創下全球新高。
為搶5G執照,台灣5家電信業者殺紅眼,標金也創下全球新高。

去年底政府釋出5G頻譜,主力頻段3.5GHz僅釋出270MHz頻寬,電信5雄為搶下頻寬,贏得這場生存之戰,莫不殺紅眼,截至週一(1月6日),3.5GHz頻段標金已達988.47億元,每單位(10MHz)標金高達36.61億元,刷新全球紀錄。

本刊調查,電信3強中,遠傳卡在設備和其他業者不同,無法合作,頻寬又不願搶輸台灣大而最積極。業者抱怨,5G標金續飆高,不僅傷害電信業發展,消費者也將承擔高資費苦果,恐怕這場5G戰爭只會造成業者、消費者雙輸的局面。

新聞小辭典:5G

大頻寬、高速率、低延遲是5G三大特色,大頻寬可容納更多上網設備,每平方公里支援100萬個物聯網裝置;從高速率來看,上網速度至少比4G快10倍以上,利用4G下載片長1小時的4K影片需要5分鐘,而5G下載10秒內即可完成;另外,延遲小於0.001秒,比4G縮短10倍,代表連線的穩定度更高。但5G訊號繞過障礙物的能力有限,且傳送距離短,需要增建更多基地台提高覆蓋率,因此投資成本比4G更高。

5G被視為下一個改變市場的殺手產品,讓全球搶搭5G應用熱。
5G被視為下一個改變市場的殺手產品,讓全球搶搭5G應用熱。

上週四(元月2日)新年伊始,各界正在喜迎新的一年到來,對電信五雄來說,卻是惡夢的開始,「每天都抱著期望去競標5G,卻都空手而歸,眼看標金越來越高,真不知道哪天才能結束?」一名電信三強高層無奈地說。

 

五雄僵持 需求大於供給

去年底政府釋出5G頻譜,共釋出3.5GHz、28GHz與1800MHz 3個頻段,最熱門的3.5GHz頻段,截至週一標金已達988.47億元,才短短19天,眼看競標金額就要叩關千億元,中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信和台灣之星5家電信業者仍沒有鬆手跡象,讓這場競標戰宛如「失速列車」一般失控。

中華電信是國內最大電信業者,董事長謝繼茂認為,砸錢拚買頻譜值得。
中華電信是國內最大電信業者,董事長謝繼茂認為,砸錢拚買頻譜值得。

本刊調查,中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三強原先都想拿下100MHz頻寬,台灣之星和亞太電信兩雄各盤算拿40和20MHz,總計5家電信業者需求就要360MHz頻寬,遠超過政府釋出的270MHz頻寬,中華電信董事長謝繼茂就坦言,這次頻寬的需求大於供給。

眼見5家電信業者僵持不下,去年耶誕節後、5G競標戰邁入第12天,每單位(10MHz)標金達24.15億元,電信獲利王、台灣大哥大董事長蔡明忠眼見這場戰爭短期難結束,率先讓步只喊60MHz,引起同業震撼並揣測。

台灣大董事長蔡明忠算盤撥得精,外傳可能找盟友亞太電信合作。
台灣大董事長蔡明忠算盤撥得精,外傳可能找盟友亞太電信合作。

台灣大哥大從一開始豪氣喊出要100MHz頻寬,何以最後打6折只要60MHz?蔡明忠葫蘆裡賣什麼藥,恐怕只有他自己清楚,但看在同業眼裡,卻是這樣解讀,「蔡明忠如果和長期合作的盟友亞太電信,2家攜手拿下80MHz,將可創造最大利益。」一位業者分析。

 

爭搶頻段 恐需更高代價

根據市場人士指出,台灣大哥大的60MHz,加上亞太電信20MHz、台灣之星40MHz,此後3家幾乎定調,喊出這幾個數字競標,看中華電信和遠傳輪流拋球喊標。

眼見標金飆高沒結標跡象,行政院出手,要求中華電信退一步,「中華電信跌破外界眼鏡,意外降頻寬,有幾回競標只出到80MHz,沒想到遠傳仍希望拿80MHz以上,扣掉穩定出標的台灣大(60MHz)、亞太(20MHz)、台灣之星(40MHz)共120MHz,釋頻270MHz只剩150MHz,中華電信出80MHz,若遠傳只拿70MHz,就結標了。」知情人士說。

電信3強搶5G執照,圖為遠傳電信董事長徐旭東。
電信3強搶5G執照,圖為遠傳電信董事長徐旭東。

一名電信高層分析,身為龍頭的中華電信勢必取得最多頻寬,台灣大一旦和亞太結盟,等於握有80MHz,為了求生存的台灣之星也非得搶40MHz,「在遠傳不願輸給台灣大,台灣之星又堅持不退的情況下,『你不退、我也不能退』的僵局就此產生。」市場人士觀察。

至此,5G爭奪戰再度陷入僵局,電信業者私下向本刊抱怨,其實台灣的5G頻譜標金會刷新全球紀錄,原因在於NCC(國家通訊委員會)設計的競標制度,「要結束這場競標的要件只有5家合計剛好到270MHz,或是連續2次競價回合都沒有業者提出才能結束,照現在的情勢來看,根本就是空集合。」

「NCC只丟出270MHz的頻寬,又限制業者競標上限100MHz,讓5家業者搶標,類似電影《飢餓遊戲》設計。」台灣電信產業發展協會副祕書長劉莉秋就直批,NCC設計出這套遊戲規則,導致業者為生存,只能用搏命狀態去搏到最後一刻。

5G被視為下一個改變市場的殺手產品,讓全球搶搭5G應用熱。
5G被視為下一個改變市場的殺手產品,讓全球搶搭5G應用熱。

更何況,按現行5G競標制度,目前還只標頻寬數量,沒有標頻段位置,電信業者說,等第一階段標完頻寬後,接著進入至少7天的冷靜期,協商頻段位置,這次釋出3.5GHz頻譜有分「魚頭、魚肚、魚尾」,中段是最好、最乾淨頻段,若5家電信業者沒共識,恐怕還要再付更高標金,才能搶到好位置。

 

業者求生 怕被併購出售

面對5G標金突破新高,NCC官員向本刊說明,電信業要提供完整的5G服務,最少也要80MHz的頻寬,理想是100MHz,最初釋頻時,5家業者各有盤算,亞太、台灣之星希望上限降到60MHz,尋求保證有位置;三強希望設門檻排擠對手,「如果降到60到70MHz,等於保障4家可以拿到頻寬。如果設100MHz上限,就只能3家起跳,讓業者自行競標。」

第一波5G執照去年12月10日釋出拍賣,政府共釋出270MHz頻寬。
第一波5G執照去年12月10日釋出拍賣,政府共釋出270MHz頻寬。

NCC評估,未來5G服務差異大,電信業不需拘泥在大頻寬,小頻寬也能提供個性化服務,最後決定不降上限、下限,避免政策干擾市場機制,只要業者錢足夠多,就能標到想要的頻寬,「從3G、4G到5G,NCC都沒有預設幾家來競標,只要有能力的都能來,競標的結果就尊重市場機制。」NCC官員說。

知情人士透露,NCC其實曾找過專業顧問評估,以台灣電信市場的競爭,最適合家數約3.3家,也就是說隨市場競爭加劇,5G營運後,市場也會出現收斂,意味著有業者可能會退場,「這次頻譜競爭如此激烈,不惜重金都要搶標,就因業者視為生存之戰。」市場人士分析。

威寶電信先前搶4G失利,在2014年被台灣之星併購。(東方IC)
威寶電信先前搶4G失利,在2014年被台灣之星併購。(東方IC)

一名電信業者直說:「亞太和台灣之星非得要拿下20和40MHz的5G入門頻寬,若未拿到5G執照,就怕重蹈威寶電信覆轍,走向併購或出售一途。」

威寶電信的前身聯邦電信,在2002年取得3G執照,最大股東為持股逾8成的金寶電子和仁寶電腦,當時由許勝雄任董座,隔年改名為威寶電信,用戶最多時曾超過200萬戶。2013年時威寶放棄投標4G,隔年以換股方式賣給台灣之星。

尤其去年《電信管理法》修正後,5G未來開放共頻、共網、共建,電信事業可以彈性運用頻譜,電信基礎網路的設置與使用,更具有自建或租用的多樣性,「正因5G頻譜可以開放出租、轉讓及出售,也讓規模小的業者願意花大錢搶下有利頻寬,讓未來的賣相更好。」市場人士說。

台灣之星擅打價格戰,屢祭出低資費搶市場。
台灣之星擅打價格戰,屢祭出低資費搶市場。

 

競賽結果 外資都不看好

事實上,連外資都不看好這場電信競賽結果,觀察各國5G的每單位標金、人口數、使用年限等,台灣5G頻寬的取得價值是全球第一;外資警告,電信三雄的標金若各達300億元、250億元,將對收益有6到18%的負面影響。

電信業者更直言,回顧4G競標時,龍頭中華電花了近400億元取得頻寬和頻段,中華電信在4G的總建設約600億元,5G的基地台建設成本至少是4G的1.5到1.8倍,都讓未來5G資費只會居高難下。

亞太電信在這場5G戰役中,希望拿下20MHZ。
亞太電信在這場5G戰役中,希望拿下20MHZ。

2014年5月,台灣正式進入4G網路時代,由中華電信率先開台,當時月付1,399元是行動上網吃到飽的基本門檻,為加速3G客戶轉4G,加上台灣之星和亞太電信低價搶客,電信三雄吃到飽資費降到699元,前年5月更引爆史無前例的499資費戰,雖然各業者用戶數暴增,但卻也讓電信三雄營收下滑、獲利銳減,更讓高階手機賣不動,影響層面廣泛。

(註:用戶數統計至2019年11月底,台灣之星營收、獲利統計至2019年第3季,亞太電信營收、獲利統計至2019年第2季)
(註:用戶數統計至2019年11月底,台灣之星營收、獲利統計至2019年第3季,亞太電信營收、獲利統計至2019年第2季)

 

高價頻譜 不利產業發展

電信業者殺得猛烈,消費者可是大聲叫好,現在599、499元上網吃到飽幾乎已是常態,台灣之星、亞太電信二小更是扮演價格破壞者,殺到300元有找,但若未來5G競爭者減少,恐將面臨過去高資費時代再來臨。

行政院打算提早釋出第2波5G執照,以和緩已經殺紅眼的電信市場,台灣電信產業發展協會副祕書長劉莉秋直言緩不濟急,她建議,政府未來應以垂直應用獎勵、免收頻率使用費、公部門率先和電信業擴大垂直應用服務,以及給電信業和其他產業合作的時間、空間,協助電信業者。

中國政府去年釋出5G後,傾國家之力列為優先項目。(東方IC)
中國政府去年釋出5G後,傾國家之力列為優先項目。(東方IC)

目前全球各國積極發展5G,中、美、韓、英的電信商都已提供服務,日本也將在今年開通,以日本為例,就採取業者協商分配頻寬,把資源集中在基地台建設;已商轉的中國更是按市占率無償分配頻寬,2014年由中國移動、中國聯通和中國電信共同出資人民幣100億元成立中國鐵塔公司,負責架設基地台的工程。

眼看他國積極發展5G生態圈,電信業者在高頻譜費用下,恐不利台灣5G產業發展,目前的窘境還有待官方與業者共同解套,才能振興整體產業競爭力。

(註:台灣的單位標金截算至1月6日)
(註:台灣的單位標金截算至1月6日)
回應

針對5G搶照標金創下天價,市場傳出,中華電信和台灣大均已退讓頻寬需求,台灣大和亞太電信結盟,遠傳因不願搶輸台灣大,致使僵局無解,對此,台灣大、遠傳、亞太和台灣之星均表示,目前競標期間,對此不回應。

更新時間|2020.01.07 22:22

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