財經理財
2020.03.03 11:41 臺北時間

陳泰銘打造新國巨 海外募資340億改走兩路並進

國巨董事長陳泰銘(左),找來佳世達前財務長王淡如出任營運長一職(右)。
國巨董事長陳泰銘(左),找來佳世達前財務長王淡如出任營運長一職(右)。
睽違26年後,本土被動元件龍頭國巨再度發行海外存託憑證(GDR),2日國巨董事會最後決議,將原先臨時股東會通過的8000萬股GDR發行案,改為發行4000萬到7000萬股GDR以及2億美元的海外可轉換公司債(ECB)。國巨強調,因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨,將持續擴大全球營運規模,以確保長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力。
國巨日前召開臨時股東會,決議現增發行海外存託憑證(GDR)上限8,000萬股,2日臨時董事會最後決議,改為發行4,000萬至7,000萬股GDR,以及2億美元海外可轉換公司債(ECB),總計募資金額將超過11.3億美元(約新台幣341億元)。
由於國巨原本提出的海外募資方案,因8,000萬股全數發行現金增資,讓股權直接稀釋18.6%,導致公布募資案後,股價重挫了17.5%,這次改加入1,000萬股海外可轉換公司債之後,股權稀釋比率也從原本18.6%降至16%。
國巨強調,這次同步發行ECB及GDR,是希望提供國際投資人以不同的投資方式,參與國巨長期營運發展及全球性併購策略,強化股東結構及提升國際市場能見度。
國巨在1994年曾發行GDR,在盧森堡掛牌,這也是睽違26年後,第二次發行GDR。
另外,國巨也同時公告新任財務長由張嵐菁接任,在張嵐菁接任前,國巨財務長已懸缺6年之久。張嵐菁畢業於台大會計暨管理決策組碩士,取得美國長島大學會計碩士,經歷包括曾任安永聯合會計師事務所審計服務會計師暨營運長,2018年加入渣打國際商業銀行財務處,擔任資深副總暨會計主管。
為了打造新國巨,去年11月初董事長陳泰銘,找來佳世達前財務長王淡如出任營運長一職,王淡如在佳世達任職時,從創下5年出手20件投資案,加入國巨隔沒幾日,國巨便宣布併購基美案,這次找來張嵐菁接任財務長,也展現陳泰銘打造新國巨艦隊的決心。
更新時間|2023.09.12 20:33 臺北時間

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