理財
2020.05.22 06:05

【台股超前部署4】趁美國大選前進場 12檔電子股有望第三季收割

文|歐陽善玲    攝影|林育緯
Computex台北國際電腦展延至9月,配合開學旺季,電腦周邊設備股將一路旺到第三季。
Computex台北國際電腦展延至9月,配合開學旺季,電腦周邊設備股將一路旺到第三季。

相較第一季金融、傳產表現哀鴻遍野,電子族群則因居家辦公、及線上學習需求,業績強強滾。展望後市,這些獲利優等生還值得追嗎?法人看好電腦設備周邊類股,下半年仍有業績成長加持,可作為布局口袋名單。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出,第一季獲利亮點產業,可分為3大類,一是受惠疫情下生活型態改變的族群;另一則是居家工作概念股,還有工廠為因應「社交距離」,而重建的自動化設備類股。

值得注意的是,生活型態改變部分,包括口罩、耳溫槍等醫療器材將成為家庭常備物資,而居家辦公部分,也不會因疫情緩和而消失,像是線上學習、居家電腦設備仍會持續建置,新增需求湧現,業績就有機會旺下去。「尤其台北國際電腦展(COMPUTEX)延至9月,剛好接上返校旺季,及新品上市發表,電腦相關設備股熱度,可望延續至第3季。」

以高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY為例,第一季每股純益8元,創同期新高;儘管市場對下半年個人電腦態度謹慎,但新款筆電處理器發表,預料仍將帶動筆電產品買氣。對已拿到中國高階筆電晶片訂單的譜瑞來說,下半年表現仍值得關注,近期外資也陸續調高目標價至850元。

而連接器廠優群,受惠居家辦公、線上學習新增需求,今年來產品出貨暢旺,第一季每股純益1.42元,優於去年同期0.66元;隨著伺服器商機起飛,筆電相關產品增長,及切入美系手機品牌供應鏈,下半年獲利成長性仍備受法人青睞。

周俊宏表示,隨著全球疫情逐步解禁,可以確定的是,大盤最壞狀況已過,行情已領先疫情落底;特別是一般認為11月美國大選將是下半年行情重要保護傘,因為這波疫情擴散下,川普減分不少,總統連任之路因此埋下變數。為挽救民調數字,未來川普勢必將祭出各種手段做多股市。

「就算目前看下半年,整體能見度有限,但在川普勝選壓力下,等於提供了台股一個強而有力的支撐,投資人不妨把握這段等待大選的空窗期,伺機布局業績成長展望較明確的標的,投資應更有勝算。」周俊宏說。

更新時間|2020.05.16 18:11

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