理財
2020.06.12 06:59

【達人理財】種菜悟投資之道 達人長波段育股年賺3成

文|林宛萱    攝影|楊弘熙 楊彩成 陳俊銘 董孟航
股市收盤後,盛鵬會帶著工具上山,化身菜農為菜苗澆水、拔雜草,藉此培養操盤耐心。
股市收盤後,盛鵬會帶著工具上山,化身菜農為菜苗澆水、拔雜草,藉此培養操盤耐心。

一次持股逾20檔、每檔持股不超過1週,這是7年前剛成為專職投資人的盛鵬寫照,只是3年頻繁進出,平均年成交量高達上億,資產卻是原地踏步。找不到生活節奏的盛鵬,歷經3個月沉澱,終於在2015年嘗到獲利翻倍的果實,而致勝的策略竟是與過去短線投資完全相反的長波段操作。如今他持股僅5檔,並結合技術面、籌碼面與基本面擬定策略,每年可賺進30%獲利。

「你們很幸運喔,今天太陽不大,天氣很舒服。」眼前這位戴著袖套、穿著雨靴的男子,引領我們穿越小徑,來到他的開心農場。股市收盤後化身菜農,是盛鵬的日常,「種苗到收成快則1個月,慢則3個月,中間工作不可馬虎。股市操作也是,想要股價成長、取得波段獲利,得耐心等待,最短3個月,長則1至2年。」

盛鵬 投資小檔案
  • 出生:1970年
  • 現職:專職投資人
  • 學歷:南榮科技大學電機工程系
  • 經歷:電子公司工程部副理
  • 投資心法:從強勢股中篩選成交量大、籌碼集中,且基本面有獲利成長的個股,搭配技術分析判斷進場點、設立停損,並以報酬率為基準分批停利出場,賺取長波段獲利。

今年行情起伏不定,盛鵬仍舊獲利滿載,近期操作金像電、晶技、晶電、凡甲、是方皆有大波段獲利,都是耐心等待的成果。謹慎面對每次進場,讓轉為專職投資人的盛鵬,近5年投資年平均報酬達30%,「比之前在電子業的年薪還高。」他欣慰地說。

追法人籌碼 研基本面

面對接下來的行情,盛鵬推測回檔機率高,「年初疫情擴散,股市經歷一波急跌又反彈,那時低接的籌碼已有大波段獲利,當然會想要出場。」他解釋,這波低接籌碼集中在投信與政府基金,加上6月遇投信作帳,恐引發賣壓。「6月比較難做,但9月可望好轉,畢竟川普很重視自己的選情。」

盛鵬坦言疫情爆發後,他認為風險大,目前只放4成資金在股市裡,「但最近正在觀察GIS-KY,4月營收衝高,又有可能成為蘋果供應鏈,長期表現值得關注。」他透露。

篩選投資標的,盛鵬首重籌碼面,長期追蹤個股是否有法人持續買進。
篩選投資標的,盛鵬首重籌碼面,長期追蹤個股是否有法人持續買進。

「盛鵬是個膽大心細的人,不只從技術面觀察個股,也會認真研究公司籌碼與基本面,從強勢股中挑出續漲的標的。」相識8年,與盛鵬在投資路上相互切磋的好友泳辰說。「技術分析雖然入門容易,但那只是招式,如果骨子裡缺乏雄厚內功,往往會成為主力修理的對象。」盛鵬直言,加強內功的第一步便是觀察籌碼,「因為它主宰整個股票趨勢。」

在篩選觀察名單時,盛鵬會先關注單日漲幅5%以上的強勢股,並剔除成交量低於1千張的個股,再從線圖找出具多頭趨勢的標的。但其實收盤後做的功課才是決勝點,這時盛鵬主要追蹤個股是否有外資、投信持續買進,「法人籌碼為什麼會進來?要從基本面下手找原因。」

GIS-KY 4月營收衝高,可望納入蘋果供應鏈,是盛鵬近期關注的標的。
GIS-KY 4月營收衝高,可望納入蘋果供應鏈,是盛鵬近期關注的標的。

待突破盤整 紅K進場

以投資金像電為例,盛鵬先是發現自去年12月底至今年2月初法人買超逾9,000張,與過去慣性不同,「原來去年第三季公司轉虧為盈,近年來又致力發展伺服器與網通5G市場,具轉機題材。」3月3日,三大法人單日大買金像電逾1萬1千張,股價跳空漲停,於是他趁勢追擊,如今投資報酬率高達60%。

2015年投資精測賺逾200萬元,盛鵬自此領悟到長波段操作才能創造獲利。
2015年投資精測賺逾200萬元,盛鵬自此領悟到長波段操作才能創造獲利。

針對進場時機,盛鵬提到幾種情況:一是突破盤整,「我會在底部起漲突破盤整的那根攻擊大量紅K棒進場。底部震盪會有一盤整區間,形成箱型,到了盤整末端會產生均線糾結,就是觀察訊號。」盛鵬解釋,均線糾結是指短中長期投資人均價都落在相同點位,代表盤整結束,若出現爆大量的紅K棒,即宣布這檔股票已走完底部。

「第二種進場點則是個股已經走過一段多頭,勢必會遇到回檔,價跌、量縮,而且接近支撐但不破支撐。」盛鵬表示,他習慣以月線為支撐,當價格接近月線又量縮時,若隔天開高走高便會進場。

「好天氣種苗,隔天卻遇上大雨,小苗一樣死傷慘重。投資也是,進場後有漲有跌,重在策略。」盛鵬指出,他會依進場點位與風險程度設定停損:底部進場風險相對低,以進場攻擊紅K的低點往下2元的價位當停損;若是在主升段回檔時進場,則將停損設在3%,「總之,風險越高停損就得越嚴格。」

停利看報酬 分批出場

停損果斷一次出場,但停利則會按報酬分批出場。「只要賺到10%,先出三分之一,因為持股成本降低,抱股更安心。」若獲利攀升至30%,盛鵬會再停利三分之一,剩餘部位等到趨勢轉向,技術線型不再多頭時才停利。

會進入股市,盛鵬坦言純粹只是跟著「全民運動」,「1993年存了點錢,聽別人說股票很好賺也想試試看。」他說,當時完全是聽消息進場,「小試身手3年後就沒再碰股票,所有心力都拿來拚事業。」真正認真投資得回溯到2009年,「海嘯後,股市正處低檔,我想有機會賺錢便開始投入,還自學技術分析。」

盛鵬以技術分析判斷買點,並針對不同進場位階設定停損,風險越大停損越嚴格。
盛鵬以技術分析判斷買點,並針對不同進場位階設定停損,風險越大停損越嚴格。

「當時覺得技術分析太好用了,一心想靠它賺大錢。」為了精進分析技巧,盛鵬自2012年開始拜師上課,隔年便辭去電子公司副理工作,當個全職奶爸與投資人,「主要是想多陪孩子,以前工作常忙到凌晨2、3點,長期盯著螢幕,現在老花眼才會這麼嚴重。」

短線做白工 長抱致勝

當起專職投資人後,盛鵬短進短出持股通常不到一週,「2012至2014年間平均年成交量都超過1億元,但算一算3年下來沒賺到半毛錢。」他坦言,因為投資部位大又融資,長期飽受失眠之苦,「很怕一覺醒來美股大跌,被斷頭!」盛鵬指著兩鬢說,當時壓力大到白髮狂冒。

3年專職操作卻是一場空,還要忍受每天提心吊膽的日子,2014年底盛鵬決定好好沉澱,暫停交易3個月,反省自己到底做錯了什麼?「原來我每天只是為了蠅頭小利在忙進忙出,完全不了解公司。」重新出發後的盛鵬,2015年投資半導體測試介面廠精測,2年內大賺三波段,獲利逾200萬元。

金像電今年4月營收創歷史新高,法人大買,股價不斷衝高。
金像電今年4月營收創歷史新高,法人大買,股價不斷衝高。

「精測當時是興櫃股,主要客戶為台積電,技術門檻高。」攤開財報,盛鵬發現當時的毛利率近5成,獲利持續成長,再加上股本小,有高達45%的持股集中在中華電信旗下的中華投資公司手中,「上市櫃後股價可望再推升,甚至追上同樣做晶圓測試的漢微科(當時的股后)。」

事實證明盛鵬的預測是對的,精測漲至千元,「我也領悟到長波段操作才能創造獲利。」現在盛鵬下午1點收盤前才會打開自己的持股,確認操作方向,多數時間是研究個股。「我現在是個快樂的種菜人,而做股票就跟照顧菜苗一樣,絕不能操之過急。」盛鵬語重心長地說。

三面向育股投資術─以金像電為例

籌碼面:2019年12月26日至2020年2月3日,三大法人合計買超9,811張,與過去不受法人關注的情況大不同。尤其3月3日當天,外資買超7,345張、投信買超2,831張、自營商買超888張,合計買超11,064張,股價漲停收在17.05元。

基本面:2019年第3季財報轉虧為盈,金像電近年致力發展伺服器與網際網路用板,且隨著5G雲端應用的發展,有轉機題材。

技術面:3月3日突破盤整,出現買進訊號。

第一波操作:3月3日股價約16.5元進場,並在3月11日至20日以19.9元、17.5元賣出部分持股停利,投資報酬率約13%。

第二波操作:3月24日股價跳空,以16.5元再次進場,並在4月9日以26.5元賣出部分持股停利,投資報酬率約60%。

第三波操作:5月25日盤中曾跌破月線,但收盤沒有,加上公布4月營收,單月稅後純益約2.09億元,年增375%。隔日爆大量,以34元再進場,持續看好金像電。

資料來源:Goodinfo!台灣股市資訊網
資料來源:Goodinfo!台灣股市資訊網
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