理財
2020.06.25 05:59

【ETF投資達人3】當全球萬家公司股東 哆啦王用這招辦到

文|劉以親    攝影|陳俊銘
書房架上的《哆啦A夢》漫畫書,有日本原版和早期台灣出版的系列,都是哆啦王滾瓜爛熟的知識庫。
書房架上的《哆啦A夢》漫畫書,有日本原版和早期台灣出版的系列,都是哆啦王滾瓜爛熟的知識庫。

張遠過去曾因為發表研究漫畫《哆啦A夢》非常透徹的文章,讓PPT鄉民封他是神人等級的「哆啦王」。採訪這天,有機會走訪張遠的家,最大目的是請教投資,不過,也好奇他的收藏。

走進哆啦王張遠的家,實際上並沒有滿屋的哆啦A夢,書房裡有珍藏日本原版《哆啦A夢》全集,還有早期台灣還沒有正式授權出版的《機器貓小叮噹》單行本兩百多本夢幻逸品。太太曾沛筑笑說,哆啦王只對漫畫感興趣,家裡幾乎沒有周邊商品,「我送過他一隻哆啦A夢的手錶,但他說看不習慣『顯示數字的卡通錶』。」

身為德明財經科技大學通識中心助理教授的張遠,有著學者出身的嚴謹個性,所以研究哆啦A夢以厚實知識量為主;而在投資操作上,張遠則是在經過一番鑽研後,成為被動式投資的信仰者。投資ETF超過10年,如今已累積逾千萬元投資部位,去年整體獲利12.5%。

他透露,自己投資的ETF範圍包括:美國大型股、歐洲大中型股、新興市場股票、全球投資級債券、全球通膨連結債券,股債占比各40%,還有10%的原物料、10%的房地產REITs相關。「光是股票ETF投資的範圍就有超過全世界1萬家公司,而我都是他們的股東。」

不想被選股煩惱困擾,張遠希望自己的投資績效能跟上全市場表現,所以不光參與美股,也著墨歐股,當然台股也包含在內,「不過,台股市場相對小,台股配置占比不到我投資組合的10%。」但就算比重不高,他仍希望盡可能追求全市場表現,而有別於台股投資人多只愛0050,張遠還買了元大台灣中型100 ETF(0051)。

「0050的成分股是台灣前50大,0051則是投資市值前51~100大的公司。」他認為二者搭配既能跟上大型股的成長,也不會錯失小型股的爆發。

張遠目前持有的主要ETF標的。
張遠目前持有的主要ETF標的。
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