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【基金講堂】上半年大跌狂漲 緊抱ETF就能避開損失

3月受疫情影響,擔心股市大跌而離開市場的投資人,就會錯過之後的狂漲行情。
3月受疫情影響,擔心股市大跌而離開市場的投資人,就會錯過之後的狂漲行情。
今年上半年,台灣股市經歷了嚴重下跌與大幅反彈,這段期間台股各區塊與重要ETF,交出了怎樣的成績單呢?
3月2日至19日,加權股價報酬指數下跌22%,但從谷底反彈到七月中,大漲近43%,而從3月2日到7月中則有11%的報酬。

中型股 漲逾大盤

台灣50指數代表大型股,台灣中100指數代表中型股,台灣小300指數代表小型股,這三個指數隨市值愈小,在下跌期間跌得愈多;但反彈時,並沒有市值愈小就漲愈多,上漲期間是中型股表現最好。
而幾檔重要的台股ETF,像是追蹤台灣50指數的元大台灣50與富邦台50,在3月下跌段時都跌超過21%,跌得比指數多。之後反彈期間,元大台灣50上漲的比指數多,但富邦台50漲幅則不如指數。而整段期間,元大台灣50拿到11.1%的報酬,落後指數0.3%;富邦台50報酬落後指數近1%。
另外,追蹤加權股價指數的永豐台灣加權ETF,下跌與上漲的波動幅度都比加權股價報酬指數要大一些,期間總報酬10.97%,落後指數0.33%。
整體來說,雖然追蹤差距有所不同,但這三支市值加權型ETF都能帶來近似這段期間台股整體報酬的成果。

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