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【永續ETF尬0050 3】一張10萬太貴? 親民版0050用1/4價買得到

台灣50 ETF設計目的在反映台灣領軍標的表現。
台灣50 ETF設計目的在反映台灣領軍標的表現。
國內永續發展ETF陸續問世,成了後疫情時代下市場投資顯學。包括富邦公司治理、去年掛牌的元大臺灣ESG永續ETF,及日前上市的國泰永續高股息ETF,都是人氣標的。但相較0050,打著ESG(E:環境議題、S:社會責任、G:公司治理)旗幟的ETF,績效真的比較好嗎?
由於國泰永續高股息剛掛牌,沒有較長期資料可參考,至於其他3檔ETF皆歷經年初疫情衝擊,可看出下跌保護、及反彈衝刺能力。截至8月31日,今年來績效較好的是富邦公司治理、報酬率10.08%,元大台灣50則是9.48%列居第二,再來是元大臺灣ESG永續8.59%。
對此,元大投信表示,因近年台積電表現一枝獨秀,對整體ETF績效貢獻良多,使得其在台灣50的投資比重高達48%;也因為如此,市場開始擔憂0050持股太過集中問題,但此現象仍符合ETF設計初衷、即完全反映台灣領軍標的表現。
而元大臺灣ESG永續則在指數設計上,限制了最大成分股權重,若單一標的超過30%,則會強制壓回、並將其餘權重依比例分散至其他成分股;只是當市場一枝獨秀時,績效也會相對緩和。重點是,在全球永續意識風潮下,該ETF除了追求整體市場成長外,更隱含持有永續企業的特性;且當0050突破百元大關後,目前僅26元的元大臺灣ESG永續ETF,也成了更親民的選擇。
整體來看,不論3個月、6個月或1年,元大臺灣ESG永續績效均些微落後;而富邦公司治理與元大台灣50獲利則在伯仲之間;以3年期來看,富邦公司治理報酬率甚至還更好,多少反映出投資時間越長、投資成本影響越大問題。

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