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【永續投資夯3】年賺2成 15檔ESG純度最高基金出列

ESG永續投資面向廣,投資人要辨別產品純度,可利用專業投資機構評級。
ESG永續投資面向廣,投資人要辨別產品純度,可利用專業投資機構評級。
儘管ESG(E:環境議題、S:社會責任、G:公司治理)投資成全球趨勢,但因為內容複雜,從碳排放、廢棄物、到勞動力管理,一般投資人根本無力辨識,因此須借助研究機構,提供相關報告,才能避免買到被「漂綠」的金融商品。對基金投資人來說,經理人選股流程是否符合ESG精神,對整體投資組合的風險波動,也會有一定影響性,必須看清楚了再下手。
目前最方便好用的辨別工具,應是晨星基金評比所提供的「晨星永續評級」;以1到5顆地球作為評級標準,最高評級為5顆地球;1顆地球則評級最低。投資人想知道某檔基金的「永續含量」,可利用這項指標,了解該基金落實ESG投資的程度。
而根據晨星評比資料顯示,年初以來,歐洲地區受疫情影響,股市表現疲弱,但基金績效好壞差異大;其中,歐洲大型股票基金分類中,投資流程符合「晨星永續投資評級」、5顆地球的基金,今年來截至9月3日平均報酬率為8.45%,遠超過組別平均負8.23%。
至於在產業型股票部分,也能看出永續投資優異的表現。像是能源類股票型基金,拿到「晨星永續投資評級」認證5顆地球標的,今年來截至9月3日,平均報酬率達17.12%,而整體能源類組別平均績效,則是負26.75%,獲利成績好壞差了4成以上。
儘管目前仍無法大膽證實,永續評級越高的基金,績效表現就越好,但有落實ESG投資流程的基金,在面臨波動風險下,確實有較強的防禦力。
晨星美國永續投資研究主管Jon Hale指出:「以美國市場來說,第一季股市大跌時,永續型股票基金表現比傳統基金更強韌,且在第二季反彈中,永續型股票基金投資人獲得的報酬,優於傳統基金投資人。進一步統計今年初至第二季,有72%以永續為主題的基金,排名位於晨星基金組別前半段,而所有專注於ESG的指數型基金,表現都優於傳統的指數型基金。」

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