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【美選前投資攻略2】蘋果新機有亮點 聚焦明年業績逢低布局2族群

蘋果首款5G手機問世,天線模組軟板廠成投資熱門焦點。
蘋果首款5G手機問世,天線模組軟板廠成投資熱門焦點。
受美國大選前股市觀望氣氛濃厚影響,蘋果新機iPhone12推出,預約情況熱、但投資氣氛冷。其實看好新機銷售,未必要搶在第一時間進場,抓住此次新機亮點,瞄準布局方向,待市場不確定因素沉澱後,再逐步分批投入,贏面更大。
美國總統大選變數多,以民調來看,目前民主黨參選人拜登居領先地位,但因市場對他主張加稅、恐導致企業營收下滑充滿疑慮,使近期股市表現相對疲軟,大戶縮手觀望。尤其,美國總統川普多次放話,就算落選也未必會交出政權,使市場資金停看聽,就連蘋果新機上市,也無法帶動台股走勢。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出,從2004年到2016年這4屆總統大選來看,美股走勢都是從9、10月中旬開始走跌,一路跌到選舉當天,並於選後回漲。但現在美股處於相對高點,費城半導體指數更於本週再創歷史新高,當過往模式被打破,選後還能期待股價再衝高嗎?他態度相對保守,建議減碼觀望至選後。
不過受惠華為禁令,蘋果仍有機會搶食華為高階手機市占率。「以iPhone一年銷售量約2億支計算,若能從華為手上搶到2千萬支高階手機,對蘋果來說,銷售量等於成長10%,供應鏈就會很補了。尤其是天線載板、及PA(功率放大器)兩族群值得介入。」他說。
主要原因,在iPhone12最大亮點為蘋果首款5G手機,天線載板、PA上游需求增加,也是這波換機潮下較吸睛的標的。像臻鼎-KY、欣興、穩懋等都是法人持續關注的蘋概族群。
宏遠投顧副總經理陳國清表示,蘋果新機發表後,將開始進入大量拉貨階段,對股價基期低的零組件廠較有利,但仍需留意日前大立光法說,釋出業績不如預期的情況。建議投資人聚焦明年業績,逢低承接蘋概股相對安全。

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