【台廠搶賺太空財4】搶食年4兆太空商機 穩懋、聯發科爭卡戰略位置

文|唐子晴 林哲良    攝影|王均峰 吳貞慧
網通大廠台揚等成功打入低軌衛星國際營運商地面設備供應鏈,目前與英國OneWeb等緊密合作。(翻攝自 google地圖)

針對低軌衛星商機,法人指出,在衛星地面設備部分,台廠大有可為,並點名台揚、啟碁、金寶、群電、同欣電、穩懋等已分別打入Space X、OneWeb等低軌衛星營運商的供應鏈。除此之外,IC設計龍頭聯發科也鴨子滑水地在衛星產業展開布局。早在去年8月,聯發科就和國際航海衛星通訊公司合作,實現5G物聯網衛星通訊。

被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘日前曾對媒體表示,太空商機正在發酵,航太市場是高成長產業。不過,漢翔航空總經理馬萬鈞認為,台灣在衛星製造及發射的領域,可能仍處在「拿開山刀砍除雜草」的階段,還需要一段時間才能打造出平坦的路。以漢翔為例,雖透過國家太空中心的幾個太空計畫練兵,逐漸爭取到國外的合作機會,看到未來發展太空產業商機可能性,但離大量承接訂單仍有段距離。

話雖如此,法人卻樂觀表示,在衛星地面設備部分,台灣網通相關廠商競爭力不弱,或可先看到台廠有較顯著與具體的業績成果。事實上,根據《鏡週刊》側面了解,包括台揚、啟碁、金寶、群電、同欣電、穩懋等已分別打入Space X、OneWeb等低軌衛星營運商的供應鏈。其中,台揚、同欣電、穩懋都占據著極有利的戰略位置。

法人盛傳,對高頻元件製造經驗豐富的穩懋,已間接開始為SpaceX堤供衛星零組件,訂單量體雖不如手機,但產品毛利率較高。

因為長期耕耘衛星地面設備領域,且營收有六至七成與衛星產品相關,所以市場最看好台揚能夠在低軌衛星的地面製造領域率先取得顯著的成果。不過,財務長季惠霖卻低調表示,台揚的同步衛星產品有ViaSat等幾個客戶長期合作,其中以歐洲及加拿大業者居多;至於低軌衛星的部分,台揚已經有LEO的產品做出來,且與許多低軌衛星營運商都接觸過,而目前僅與英國OneWeb的合作比較密切,其他仍處樣品出貨階段。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋過去在手機、基地台等通訊產品的高頻元件,已經擁有豐富的生產經驗,可以依照客戶對於不同的頻率、不同的電壓的需求,提供相對應的製程技術,生產客戶所需要的產品。法人表示,放眼PA(功率放大器)在低軌衛星產業的應用,整個砷化鎵晶圓代工業者中,穩懋是最有機會吃到這塊商機的。嚴格來說,除了IDM業者,穩懋大概沒有較強的競爭對手。事實上,法人圈盛傳,穩懋已間接打入Space X供應鏈,並開始出貨。

法人表示,手機量雖大,但卻是買方市場,所以毛利不見得會好。因此,穩懋衛星產品的毛利率比起傳統的手機產品的毛利率,大概高出一到兩成;就營收貢獻度而言,衛星通訊產品絕對無法與手機相比,但對產品組合的毛利率及整體獲利而言,衛星通訊產品業務絕對是有利的,尤其是在獲利貢獻度方面,有時候賣一片可能抵得上手機賣十片。

在5G時代表現搶眼的台灣IC設計龍頭聯發科,也鴨子滑水地在衛星產業展開布局。早在去年8月,聯發科就和國際航海衛星通訊公司合作,實現5G物聯網衛星通訊,成功透過離地3萬5千公尺的波段,同步衛星傳輸資料到地面。

談起5G和衛星的「結合」,聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示,當今行動網路覆蓋範圍,已經可以滿足全球六成以上的人口,但是只涵蓋不到四成的陸地板塊,為了填補目前行動通訊網路無法覆蓋之處,結合衛星通訊網路,才能形成陸海空與室內的全面覆蓋。

為延續公司在5G的輝煌戰果,聯發科在董事長蔡明介主導下,決定將5G通訊觸角延伸至與太空衛星的連結。

3GPP於6月宣布,在Release 17(R17)版本中,把聯發科技主導的非地面網路物聯網(IoT)通訊技術納入,作為3GPP標準的一部分,「這對行動通訊產業跟衛星通訊產業而言,都是非常重要的發展里程碑。」黃合淇說道。

根據統計,發射衛星上太空,每一公斤的重量平均約花費300萬新台幣。所以,若要將數量眾多的衛星打上太空,就需要對發射成本「斤斤計較」。台灣新創企業張量科技所研發的「球型馬達」(Spherical Motion),因為有助於降低衛星上馬達的體積與重量、耗電量,且比傳統衛星馬達減重近2/3,所以獲得許多國內外太空相關公司的關注。

因此,張量科技不但吸引了群聯電子董事長潘健成投資,今年4月,工業馬達一線大廠東元電機前常務董事黃育仁更前往拜訪張量科技。張量科技共同創辦人張永承表示,張量科技的球型馬達控制系統原本預計和SpaceX合作夥伴、波蘭衛星商SatRevolution一起搭著SpaceX發射火箭上太空驗證,但卻因故延遲。倘若日後能順利通過驗證,就能擊退傳統衛星馬達業者,脫穎而出。

一位半導體業者不具名表示,一顆晶片占衛星的整體成本並不高,但一上太空,通訊功能無法作用、連線,衛星就等於廢掉了,發射上去的幾百萬美元就飛了,所以客戶對產品的品質可靠度的要求都很高。衛星市場跟車用市場有點相似,一旦打進供應鏈,別人就很難再進來。這會是一個比較細水長流而且不容易被取代的生意。對公司經營而言,是一個可以有效支持公司長線發展的利基型產業。

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