【全文】扳倒電信設備巨人 台廠搶食5G開放架構大餅

文|唐子晴    攝影|王均峰 林育緯 陳俊銘 鄒保祥    繪圖|鄭雅紋
台灣產官學界已開始聯手搶占O-RAN市場。去年8月,經濟部工業局攜手思科及近10家本土網通設備廠,在桃園青埔打造台灣第一座「5G開放網路驗測平台」。

電子分析師郭明錤的一份報告,引起資本市場對O-RAN開放架構的高度關注。而過往長達近30年的時間,電信設備市場一直被愛立信、諾基亞、華為等傳統大型科技業者壟斷,形成「Vendor lock-in」(受制供應商)的局面;直到2020年,日本樂天電信開出第一槍,採用O-RAN布建網路,資本支出大幅降低,震驚業界,電信營運商決定不再被諾基亞等大廠「吃死死」。中華電信等業者認為,一旦O-RAN成功,勢必將對產業、消費者造成翻天覆地的轉變。

7月1日,身為台灣電信龍頭的中華電信,宣布首度導入開放網路(Open Radio Access Network,簡稱O-RAN),這項開放架構下的光纖上網,可支援最高達10Gbps以上的超高速光纖上網,這是台灣第一次規劃光纖網路導入開放架構,具有指標意義。

O-RAN讓台灣網通設備廠不再只做代工,有機會經營自己的品牌,直接與各大電信商做生意。

日本樂天鳴槍 破壟斷創三贏

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤也發表報告指出,O-RAN將是5G基礎建設的新趨勢。很多人好奇O-RAN究竟是什麼?回顧2G至4G時代,電信設備一直被愛立信(Ericsson)、諾基亞(NOKIA)、華為等傳統大型科技業者壟斷,聯手吃下近9成市占,關鍵技術和架構也被這些主要廠商掌控,封閉且不相容,倘若買了某家廠商的設備,隨著每一個網路世代演進,就得一直買下去,形同被綁死。

2018年初,全球電信商大反撲,成立O-RAN聯盟,大力推崇O-RAN架構並積極制定出業界標準,任何「符合標準的設備」透過網路功能虛擬化和軟體演算,就能提供和採用傳統設備商一樣的網路。DIGITIMES Research總監黃建智表示,O-RAN主要功能是制衡傳統設備業者,讓電信商有更多選項。

O-RAN聯盟最大殺傷力在於逼迫電信生態系重組,電信營運商將不再被諾基亞、愛立信、華為等設備大廠「吃死死」,轉而跟許多中小型網通業者合作,共創營運商、網通業者、消費者三贏的局面。

樂天電信為全球電信商開出第一槍,不僅是O-RAN聯盟最早的成員之一,更採用開放架構布建通訊網路。(翻攝Rakuten Mobile官網)

日本的樂天電信率先開了第一槍,踏出全球O-RAN的第一哩路。2020年3月,當全球電信商如火如荼布局5G網路之際,樂天電信跳過諾基亞、愛立信等傳統電信設備業者,幾乎全面靠O-RAN架構布建網路。整個架構中,採用雲達科技的資料中心、中磊電子的小型基地台、Altiostar的軟體,再透過思科(Cisco)整合。

樂天電信技術長艾敏(Tareq Amin)透露,這讓布建基站的資本支出降低40%,更省下近30%的營運支出。省下鉅額資本支出,樂天電信順勢回饋給消費者,祭出每月2,980日圓(約新台幣830元)的電信資費,幾乎只有其他日本業者的一半不到。

中磊電子也是早期切入該市場的業者,為樂天電信提供小型基地台。

歐美日印跟進 去中化再推升

樂天電信開啟O-RAN時代後,歐、美、日、印等眾多電信業者,也陸續擁抱O-RAN。此外,美國前總統川普掀起的「禁用華為設備潮」,也意外推波助瀾O-RAN的發展,據了解,為降低更換成本,美國政府除了通過業者19億美元的替換補助外,更鼓勵業者採用O-RAN架構,展現支持的態度。

市調機構ABI Research預估,全球2025年O-RAN設備在公網(public network)的營收將超過100億美元,3年後更將超越傳統電信設備。

攤開O-RAN聯盟清單,全球已有超過20家電信商加入,尤以日、美、歐的業者最積極。樂天電信之外,身為創始成員的NTT DOCOMO也積極表態,下單給富士通(Fujitsu)、NEC等日本當地廠商布建O-RAN網路。

而打著「去中化」的大旗,美國AT&T和Verizon也有所動作。由美國一家衛星廣播服務提供商成立的Dish Network(美國第四大電信業者),近年也開始進軍5G市場提供通訊服務,和樂天電信一樣初生之犢不畏虎,也全面採用O-RAN架構布建網路。

黃建智透露,歐洲最為積極,包含Vodafone、Telefonica、Deutsche Telekom、Orange和Telecom Italia五大電信業者已簽署MOU,一起宣誓發展O-RAN,並積極向歐盟遊說,匡列經費布建O-RAN環境,像是在當地設置供應鏈、測試實驗室、加碼研發投資等等。

儘管市場被O-RAN侵蝕,但愛立信等國際傳統大廠態度也開始軟化,表示願意與O-RAN廠商合作。(翻攝Ericsson flickr)

形勢比人強,愛立信和諾基亞等也選擇擁抱O-RAN,「他們也開始開放,但是在可控制的範圍內,走太快,市場占有率就被瓜分,走太慢,所有電信業者都在逼他們加入。」中華電信技術長林榮賜表示。

台灣愛立信技術長姚旦表示,愛立信執行長鮑毅康(Börje Ekholm)日前表示愛立信O-RAN技術仍在發展階段,需要數年時間形成完整解決方案;等到市場成熟時,未來愛立信會與電信商和生態合作夥伴共享技術。

廣達鴻海切入 台揚望返榮耀

面對逐漸成氣候的O-RAN架構,台廠也摩拳擦掌搶食大餅。「台廠過去累積的OEM、ODM經驗,讓他們有相當好的硬體設計組裝生產能力,O-RAN讓台廠終於能直接面對電信商,經營自己的品牌,得以切入更高階的新市場。」亞太電信技術長高尚真一語道破。

據了解,透過O-RAN架構,可把5G基地台拆解成「無線單位(RU)」、「分散單位(DU)」和「集中單位(CU)」,其中又數RU需求量最高、市場最大,而這恰好是台廠最擅長領域。

廣達切入伺服器領域逾20年,旗下雲達成功在5G時代打入電信產業,廣達電腦董事長林百里(左3)表示,將替下一代5G運算做準備。

台廠中最早切入該市場的廣達,如今已接獲不少歐洲電信商訂單。鴻海也緊隨其後,在美國威州投資增加3,560萬美元預算,一部分用於建置5G O-RAN相關產品,另外包括中磊、明泰、台揚、啟基、正文、合勤控等網通廠都已積極布局,並成功打入O-RAN的國際供應鏈。

Dish Network是台揚5G O-RAN最大客戶,今年下半年將開始小量出貨。(翻攝dish careers臉書)

其中,台揚科技最受矚目,正與超過10家的客戶討論O-RAN的射頻天線訂單,郭明錤就特別出具報告,點名長期表現不理想的台揚,可望因5G O-RAN創新商業模式而重返20年前的榮耀。

Dish Network是美國第4大電信商,全面採用O-RAN架構布建網路,預計明年全美覆蓋率將達20%,是設備廠商一大新客戶。(翻攝Google Maps)

根據了解,去年12月,台揚就搶下Dish Network的5G O-RAN RU訂單,目前已有5至10個相關產品在運作,公司目前正與超過10位以上的客戶討論O-RAN RU與天線訂單,其中包含樂天、NEC、JMA,但最大客戶無疑仍是Dish Network。

在Dish Network的營運計畫中,預計明年6月與後年6月,要達到全美國人口覆蓋率的20%與70%,共計有1萬5千座5G基地台需求,而台揚在今年下半年配合客戶建置需求,也將開始小量出貨,預期今年可貢獻約新台幣22億元的營收,明年則高達新台幣118億元。

台廠加入搶食 宛如全民運動

台灣新創公司也嗅到O-RAN商機,開始布局。在2014年成立,由國發會、英業達領投,如今已募資超過4億元的稜研科技,專攻毫米波相關產品,從研發、測試、整合都有涉獵,客戶包含KDDI、富士通、日月光等等。

稜研科技創辦人張書維透露,去年底起,稜研接到很多關於O-RAN的詢問,平均每個月都有1至2個評估需求,客戶包含電信商、系統整合商和設備商。然而,近2年O-RAN產業正處驗證測試關鍵期,稜研先專注在RU領域,已規劃開發專屬測試平台,相關產品有望在明年正式推出。

至於DU與CU,切入者多為原本就在做伺服器的廠商,包含和碩、仁寶、廣達、緯創、智邦、台達電等等,「在我們看來,O-RAN在台灣科技業有點像『全民運動』,像是技嘉、微星也能做DU,大家都有能力切入,就看要不要做而已。」黃建智說道。

1位不願具名的法人表示,過去台廠較缺乏整體的營運思維,只要把硬體做出來,交付客戶即可,如今O-RAN的商業模式卻需要開始和軟體、伺服器等業者配合,一起承擔網路系統成敗風險,這個整合環節挑戰性頗高。

市場普遍認為,倘若這2年的測試驗證過關,5至10年後,O-RAN有機會放量成為主流,而電信商的態度跟採用意願是成敗關鍵,目前台灣電信商就屬亞太電信和中華電信最積極投入。

亞太攻企業網 中華電國產化

亞太電信網路技術中心資深協理楊騰達透露,公司近期已找來台灣不同的軟體、硬體廠商,整合測試一套O-RAN解決方案。積極主攻企業專網的亞太電信,已經把O-RAN架構納入供客戶選擇的選項之一,而且已有數家半導體業者頗感興趣。

中華電信在董事長謝繼茂(圖)帶領下,是布局O-RAN最積極的電信商,現已打造各類實驗場域,希望藉此轉型為系統整合商。

至於中華電信去年率同業之先加入O-RAN聯盟後,現正積極建立適用台灣測試的環境跟網路,讓台灣設備商證明跟諾基亞、愛立信等業者也有互通互運能力,才更有機會打入O-RAN市場;此外,在中華電信標下國發會的「亞洲矽谷5G創新應用計畫」中,強調用國產化的設備,進一步把測試驗證拉到實際應用場景中,選定幾個城市落地垂直應用,甚至自主研發O-RAN智慧控制(RIC)產品。

8月4日,中華電信正式與思科簽署合作備忘錄,雙方計畫在原有成功的合作基礎上,搭配台廠O-RAN設備進行整合測試,進而推進台灣5G技術發展。顯而易見,中華電信押寶O-RAN有其未來性,不可忽視。

林榮賜認為,O-RAN方向正確,只是標準效能、設備效能還未到位,大規模的商轉應用恐怕還是需要2到3年的時間。如今O-RAN在企業專網等「私網」準備發生,待成功之後,真正走進「公網」,將對產業、消費者造成翻天覆地的轉變。

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