兩個月內湧現3檔電動車ETF 達人剖析投資訣竅

文|施春美    攝影|董孟航
電動車趨勢形成,國內電動車相關ETF陸續上市。(資料照)

電動車趨勢不可擋,近2個月國內就有3檔電動車主題ETF推出,包括國泰智能電動車ETF(00893)、富邦未來車ETF(00895),及中信募集中的綠能及電動車ETF(00896)。此外,永豐的「台灣智能車供應鏈ETF」也已送件待審中,預計今年底將有4檔電動車概念ETF。

比較幾檔電動車主題ETF,於7月1日發行的00893,著重「最純」的智能電動車概念股,篩選出與智能電動車相關的上中下游供應鏈。00895則標榜未來移動趨勢,投資標的擴及智慧電網、車聯網、自駕晶片、新能源發展及未來共享運輸。

相較於上述兩檔ETF以特斯拉、輝達兩大美股為主要持股,00896則為國內首檔全台股、主打再生能源與電動車雙產業的ETF,前10大成分股為台積電11.09%、鴻海8.62%、台達電5.31%,其餘為國內目前重視綠能發展的南亞、中鋼、中租-KY等。「00896成分股類似台灣高科技ETF,再加入南亞、中租-KY等綠能股,有市場區隔。」投資達人陳重銘表示。

至於配息狀況,00893、00895兩檔ETF不配息,00896採季配息,實際配息月份為每年3、6、9、12月。中信投信表示,該檔ETF追蹤的「台灣指數特選綠能及電動車指數」自2017年5月至2021年7月的指數年化報酬率為20.3%,預估該檔ETF未來3年的年化配息率為3~3.5%。

操作上,陳重銘指出,電動車這類綠能科技需要至少5年發酵,所以投資者須有長期持有心態。若想短線進出,建議觀察KD值,當KD值小於20加碼買進;當KD值大於80出場,「尤其00895成分股有台積電占18%以上,若台積電股價低於之前的552元,可考慮進場,若台積電股價達600元以上,則不適合買進。」

理財教母林奇芬表示,00893、00895成分股以海外股票為主,00896則為境內成分股,若有餘裕的投資人可境外、境內各選一檔,讓投資標的分散化。另外,希望標的分散,觀察成分股也是一個方法,例如00896的成分股第一為台積電、占比逾11%,00893則無台積電,而00895成分股中台積電占18.84%、為第二大成分股,顯然00896與00895有較高的重複性。

陳重銘、林奇芬均提醒,ETF若有配息確實吸引人,但電動車相關ETF著眼於成長性,更應關注總體報酬狀況。

再看永豐已送件申請的「台灣智能車供應鏈ETF」,是追蹤「特選智能車供應鏈聯盟指數」,預計第四季加入台灣電動車ETF行列。

國內3檔電動車相關ETF前10大成分股。資料來源:記者施春美整理

更新時間|2021.09.02 07:53

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