【國票併安泰1】337億元迎娶安泰銀 國票金補足實體銀行缺角

文|劉曉霞    攝影|蘇立坤
國票金14日順利迎娶安泰銀,國票金一舉補足實體銀行缺角。由左至右分別為國票金洪人全副總,國票金邱銘恩副總,安泰銀張人偉副總。

國內金控14日再有併購喜事,國票金和安泰銀董事會通過合併案,國票金砸下約337億元,順利迎娶安泰銀,併購後,國票金整體規模將超過720億元,國票金也終於補足實體銀行缺角。

國票金和安泰銀14日傍晚連袂宣布,通過合併案。國票金指出,將以每股收購價17.21元、溢價6.4%、淨值0.99倍,總價337億元合理價收購安泰銀,國票金取得安泰銀全部股權方式,將以現金185億元、甲種特別股取得,甲種特別股預計以每股15.7元發行,預計在12月2日召開臨時股東會通過。

安泰銀指出,國票金合併安泰銀後,安泰銀最多持股國票金18%,安泰銀最大股東隆力持股國票金約9%。據了解,隆力打算全面撤出。

國票金董事長魏啟林14日晚間指出,今年是國票金成立20年,過去一直希望拿下壽險或銀行,國票金旗下雖有網銀,但因網銀尚無法承作企金,歷經一年多評估,才決定拿下安泰銀,是國票金重要里程碑,未來將成立銀行小組,進行虛實整合。魏啟林也同步向安泰銀員工喊話,會提供優渥條件,挽留安泰銀員工。

國票金是國內第二大票券業者,近年在票券、證券業務表現不俗,今年前三季稅後大賺30.67億元,年成長達24.32%,每股賺超過1元,這次國票金順利併購安泰銀後,整體資產規模超過6600億元。

國票金去年就傳出有意併購安泰銀,併購過程一波多折,國票金獨董曾數度反對收購案,7月底時,國票金獨董陳惟龍、吳青松對收購安泰銀一案有意見,二名獨董認為,若和隆力交換股權,將讓隆力成為國票金大股東,會影響大股東股權結構穩定,不利公司治理,按照「盡職調查(Due Diligence)」結果,併購綜效難發揮,因此反對國票金收購案。

知情人士透露,金管會曾對國票金收購安泰銀案表態,要求需經獨董同意才可過關,直到內部協商,國票金取得旗下純網銀樂天銀行日方大股東同意,再加上國票金大股東對收購安泰銀態度堅定,才以不受競業條款投資併購銀行業的門檻,順利化解獨董、金管會心房。

國票金是國內唯一一家沒有實體銀行的金控,過去10年一直期盼能買下實體銀行,國票金大股東分別是旺旺集團蔡家、耐斯集團陳家、美麗華黃家和公股共治,最大股東是旺旺集團蔡家,持股逾一成。知情人士透露,旺旺蔡家一直有意跨足銀行版圖,因此積極推動國票金拿下銀行,補足獲利引擎。

國票金過去也曾有意迎娶其他銀行,2015年時表態公開收購三信商銀,卻引起三信商銀抵抗,最後併購案破局。為補足銀行版圖,國票金2019年時和日商樂天合資,成立樂天國際商業銀行,今年更拔得頭籌,成為國內首家開業的純網銀。

國票金旗下樂天商銀由日資樂天持股51%,國票金持股49%,再加上樂天商銀沒有實體銀行,讓國票金對實體銀行仍念念不忘,這次成功迎娶安泰銀,也讓國票金順利增添銀行版圖,有利國票金長期發展和競爭力。

更新時間|2021.10.14 11:04

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