【永續投資夯3】2021永續基金冠軍出爐 本土強壓歐美年報酬飆逾30%

文|歐陽善玲    攝影|吳貞慧
對抗地球暖化,淨零碳排成了全球共通語言,ESG躍升投資標配。圖為台泥董事長張安平今年4月參加工研院舉辦論壇。

2021接近尾聲,投資市場最熱話題,從電動車、綠能到碳中和,說到底都與氣候變遷有關。為對抗地球暖化,淨零碳排更成了全球共通語言,想要賺遍全世界,投資人一定要自我檢視,配置中必備ESG相關標的。但,過去一年究竟哪檔永續基金獲利表現最好?

攤開績效表,截至12月21日境內外永續、ESG投資主題基金中,報酬率最高的是富邦台灣永續發展高股息基金、34.94%;其次是荷寶永續環球地產股票基金、31.37%;緊追在後的,則是聯博美國永續主題基金、30.53%。讓人好奇,究竟富邦台灣永續發展高股息基金有何能耐,可在以歐美為主場的永續投資舞台中勝出?

富邦投信指出,台股具利基產業優勢,加上企業獲利展望正面,中長線持續看好。同時具備「永續」及「高股息」概念的標的,如富邦台灣永續發展高股息基金,主要布局具產業利基類股,像是半導體、數據中心、居家及遠距工作、伺服器等板塊,搭配評價較低、股利率相對較佳特性,才能在台股指數居高且類股輪動之際,獲得較多表現空間與下檔支撐。

另外,以美股為主的永續基金績效,過去一年也多有不錯成績,值得投資人留意。國泰美國ESG基金經理人陳韻如分析,美國市場有四個第1,可持續推升美股動能;包括經濟體全球第1、國內生產總額全球第1;美元為第一大貨幣;及美股市值占全球4成以上,穩坐世界第1。

再根據Morningstar資料統計,今年前3季流入美國ESG永續型基金資金已達562.7億美元,不僅超越2020年全年水準,且增幅近1成;特別是新冠疫情爆發後,資金湧入趨勢日益明顯,凸顯國際資金持續看好,並青睞美國ESG基金,目前空手投資人可進一步參考。

資料來源:CMoney,績效採還原淨值計算。截至2021/12/21
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