【全文】毛小孩醫療大熱門 台廠布重兵搶寵物用藥檢測大餅

文|曾幸華    攝影|楊弘熙    繪圖|于子薇
新冠肺炎疫情爆發後,因陪伴等需求,全球掀起一波養寵物新熱潮,造就寵物醫療市場的成長爆發力。

新冠肺炎疫情爆發後,因陪伴等需求,全球掀起一波養寵物新熱潮。其實,寵物相關產業過去一直維持穩定成長,縱使疫情消退,也能保有一定的成長力道。值得一提的是,這幾年,部分國內外藥廠紛紛在寵物醫療領域布下重兵,有些甚至為寵物開發專屬用藥;顯而易見,相較於寵物食品與用品市場,寵物醫療市場的成長爆發力更具吸引力。也難怪共信、瑞基、瑞磁、永信、生化、生達等台灣生技業者紛紛插旗,就連臍帶血大廠訊聯也想來分一杯羹。

「誰可以救我的腎貓?」「牠是我的家人不是動物,我真的好心痛,誰可以幫幫我?」因為愛貓被診斷出腎臟問題,白血球及淋巴球指數偏高,加上身體有顆腫瘤破掉,被獸醫評估情況危急,台北市議員陳怡君在臉書發文,表達內心的焦慮。

專家認為,寵物醫療相關產業向來穩定成長,縱使未來新冠疫情消退,仍可保有一定成長力道。(東方IC)

 

疫情推波 寵物量增加

大家還記得,2年前,新冠肺炎(COVID-19)爆發初期,全球各國紛紛封城鎖國,要求民眾居家隔離。之後,歐美各國規定「遛狗」才可以出門,政府對毛小孩的生理需求極為重視。台灣人也越來越把「寵物」當回事,去年底,家住嘉義的男子因所飼養的英國短毛貓走失,上臉書懸賞50萬元,並宣稱「破產也要找回來。」「毛小孩是新冠肺炎疫情的受惠產業,全球各國都出現寵物數量明顯增加的現象。」第一金全球Pet毛小孩基金經理人劉郁伶觀察。

根據德國線上數據公司調查,全球多國疫情爆發後,養寵物的家庭數比疫情前成長許多,像是寵物大國美國,疫情前寵物家庭數平均年增幅為8.2%,疫情後增加為9.4%;把寵物稱為「伴侶動物」的中國更是驚人,許多家庭紛紛愛上養寵物,從23%增為27.6%。

根據德國線上數據公司調查,全球多國近2年養寵物的家庭數比疫情前成長許多。

而台灣也不例外。台灣生育率在全球227個國家中倒數第一,飼養的貓狗數量卻不斷攀升,有市調機構根據農委會與內政部公布的數字估算,2019年養犬貓的人數大增,至2021年來到296萬隻,超過15歲以下的孩童人口,兩者已呈黃金交叉。「家中的貓狗都已經被當成家人了!」養過貓狗的共信寵物醫療事業務部經理鄭淑穎說,她在獸醫院看到飼主帶寵物看病都會對貓狗說:「媽媽(爸爸)在這陪你,別怕!」完全把寵物當兒女看。

 

動物醫療 爆發性成長

據本刊調查,飼主寵毛小孩,花錢毫不手軟,讓寵物商機全面大爆發,不僅貓貓狗狗的用品、保健食品都不斷推陳出新,寵物店賣的魚罐頭比人吃的還貴,寵物的手推車也比嬰兒車貴上5成。更重要的是,與毛小孩健康息息相關的寵物醫療市場呈現爆發性成長,讓不少國內外業者紛紛投入寵物用藥、疫苗與檢測等市場。

「寵物產業過去一直是穩定成長的產業,此次疫情推波助瀾,等疫情消退會回歸基本面的成長。」劉郁伶分析,食品與用品是必需性消費,年成長約5至6%,但寵物醫療才是真正爆發性成長的領域。若再細分,則以寵物用藥為主、疫苗居次,而檢測市場成長最快。

飼主寵毛小孩,花錢不手軟,讓寵物商機全面大爆發。

這從美國最大動物用藥公司碩騰(Zoetis)的獲利表現就可得知。碩騰是從美國最大藥廠輝瑞(Pfizer)的動物用藥部門切割成立的公司,2013年營收為45.56億美元,2020年已成長至66.75億美元,2021年前三季營收已有58億餘美元,預期會超越前一年10%以上。碩騰掛牌8年股價飆升6.8倍,疫情爆發後更是突飛猛進,從2020年3月至2021年底,股價飆升1.4倍,來到244美元,比S&P500表現更佳。

美國最大動物用藥公司碩騰(Zoetis)疫情爆發後的營運表現突飛猛進。(翻攝NYSE臉書)

劉郁伶以美國企業通訊社(PR Newswier)與印度市調公司所做的研究統計指出,全球寵物相關市場每年複合成長率為5.2%,預估2026年規模將達2,400億美元(約新台幣6.6兆元),其中醫療照護(包含用藥與獸醫照護)約占1,000億美元(約新台幣2.76兆元),每年複合成長率約為6%,比寵物食品的4.8%強勁。

目前,台灣的寵物用藥大多仰賴進口。2020年台灣動物用藥總值約97.9億元,約有8成仰賴進口,以國際大廠默克(Merck)、碩騰、禮藍動保(Elanco,從美國禮來切割出)、德國百靈佳(Boehringer)等四大廠為主要供應商。

 

逆向思考 人藥新可能

一直以來,台灣生技公司對自製寵物專屬用藥興趣缺缺,因為要通過一項寵物用藥,需耗時7、8年,雖然比動輒10年起跳的人藥時程短,但市場太小,吸引力不足。

不過,新藥公司共信--KY總經理林懋元卻逆向思考,把正在做臨床實驗的人類癌症用藥PTS100(微創靶向腫瘤消融)也用到寵物身上,成為台灣第一家向主管機關農委會申請進入田間預試驗(相當人類臨床一、二期)的寵物癌症用藥。「你們真有勇氣!挑戰別人不做的。」一家生技同業曾對林懋元說。

共信開發的「微創靶向腫瘤消融」技術,核心關鍵透過內視鏡的輔助,將PTS100直接打在腫瘤上,達成局部腫瘤壞死及凋亡的目的。這項全球少有、以藥械合一治療癌症的技術,共信打從2000年就開始開發至今,共信創辦人吳宜莊找來好友、中國防疫權威鍾南山,擔任中國新藥開發的計畫主持人,以肺癌為標的,進行了近20年的試驗,直至去年完成並通過中國的臨床三期,預計今年可以拿到藥證,成為台灣少數拿到中國癌症藥證的新藥公司,該藥甚至已被寫入《中國藥典》。

共信前身是在美國創立的PTS,2014年公司重整,將總部移往開曼設立,改名共信,並在台灣興櫃市場掛牌。該藥劑在台灣則以肝癌試驗為主,目前已進入臨床二期階段。

林懋元向本刊透露,幾年前因朋友請託,決定將該藥轉到寵物身上,向農委會申請做動物試驗,也於2019年順利拿到首張田間預試驗許可。

共信總經理林懋元逆向思考,把正在做臨床實驗的人類癌症用藥PTS100(微創靶向腫瘤消融)用到寵物身上。

不單如此,林懋元更慎重其事地表示,他特意找來一批娘子軍組成寵物照護團隊,團隊5人都具有生醫或營養學背景,並非獸醫,為了讓她們了解犬貓的身體結構,他還辦讀書會、熟讀犬貓解剖學,讓該團隊能與獸醫充分溝通,發揮該藥的特性,做最有效的治療。

林懋元說,這次預試驗,每隻狗的療程約2至3個月,施打5至10針。為確實掌握寵物病況,每次獸醫施打藥劑時,團隊都會親自到場,並與每位飼主成立LINE群組,密切追蹤狗狗的復原狀況,獲得飼主與獸醫的高度肯定。

 

鎖定老狗 聯手獸醫院

「14歲以上的老狗,有50%是死於癌症;越純種的狗,越容易罹患癌症。」林懋元指出,這是他想做動物臨床的主因之一。共信與台中以北的7家獸醫院合作,鎖定12歲以上、不能夠麻醉的老狗。近2年,嘗試過15種癌種,已完成療程的30隻犬隻,多數症狀都有得到80%的緩解,並已將報告遞交農委會審查。

做出名號的共信,吸引各地飼主上門求醫,像是曾任PTS董事、已故台新金總經理林克孝的妹妹;還有住在高雄的飼主,連住泰國的僑胞也遠道而來,甚至有位到澎湖遊玩的南非人,帶民宿主人養的癩皮狗前去治療,這些狗狗的病況都得到改善,重回正常生活。

共信已在2021年11月向農委會申請田間試驗(相當人類臨床三期),鎖定狗的黑色素瘤為主要標的。鄭淑穎說:「得到這種瘤的狗,存活率低,比較容易轉移,所以獸醫師都說我們很有勇氣,挑最難的做!」這項試驗預計在2023年底完成。

 

多元檢測 營收翻倍賺

林懋元表示,去年9月共信已將寵物部門切割出來,成立共信寵物生醫公司,未來還要開發符合寵物生理結構的檢測儀器,相當看好寵物醫療商機。

同樣看好商機的,還有檢測大廠瑞基與瑞磁(ABC-KY)。從事海洋生物檢測起家的瑞基生技,於2018年與台灣多家獸醫院合作,直接將PCR核酸檢測設備放在獸醫院內現場檢測,讓過去必須花2天以上的檢測程序,大大縮短成85分鐘,「掌握黃金治療與感染控制的時間。」瑞基發言人傅俞燕說,這對獸醫師來說是相當便利的診斷工具。

全球寵物檢測龍頭愛德士(IDEXX)相中瑞磁的檢測技術能力,大量採購瑞磁的檢測儀器及授權數位生物條碼。

尤其,新冠疫情爆發以來,國人對PCR檢測已經耳熟能詳,接受度頗高,因此瑞基將在今年加強推展,以擴大市占率。

至於瑞磁生技,切入寵物醫療市場完全是「無心插柳,柳成蔭」,瑞磁的核心技術是生物數位條碼,其技術平台可一次檢測出4,000多種病原,為現行最多元的檢測平台,主要用在人醫市場。

瑞磁副總經理陳祐寧透露,過去寵物檢測都是一次檢查一項病種,相當麻煩,因而瑞磁的多元檢測技術才被全球寵物檢測龍頭愛德士(IDEXX)相中,遂成為瑞磁的第一大授權客戶。

近2年,愛德士大量採購瑞磁的檢測儀器及授權數位生物條碼,金額從2020年的200萬美元,隔年翻倍為400萬美元,占瑞磁營收高達4成,讓瑞磁成為寵物醫療的受惠者。

永信成立子公司永鴻,專門從事動物用藥及疫苗,是台灣動物用藥的本土龍頭。(翻攝永信藥品臉書)

據本刊調查,台灣有些老牌藥廠也跨足動物用藥,包括永信、生化、生達等。其中,永信最為積極,於2016年收購台灣碩騰,隔年分割動物事業部門,成立子公司永鴻,專門從事動物用藥及疫苗,目前以經濟動物為主,近幾年切入寵物用藥,是台灣動物用藥的本土龍頭,預計近2年上市。

除此之外,臍帶血大廠訊聯生技也在去年12月宣布要跨足寵物細胞治療領域,與屏科大、台灣獸醫再生醫學會合作,從事動物細胞治療學術研究,預計今年中完成。由此看來,寵物醫療商機當紅,摩拳擦掌準備跨入的台廠不在少數。

臍帶血大廠訊聯生技去年12月宣布要跨足寵物細胞治療領域,與屏科大、台灣獸醫再生醫學會合作。
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