財經理財
2022.08.18 16:57 臺北時間
追成長也要控風險 法人：瞄準恢復力最強的優質大企業
根據歷史經驗，全球百大企業面對市場危機後，恢復力優於中小型股，元大投信趁勢發行「元大全球優質龍頭平衡基金」。（本刊資料照）發布時間：2022.08.18 16:57 臺北時間
更新時間：2023.09.12 20:43 臺北時間
8月18日開始募集的「元大全球優質龍頭平衡基金」，訴求布局全球優質龍頭股債資產，並設有強勢貨幣—美元級別，提供活化美元資產新選項，以優質股債動態配置，達到追成長、控風險，攻守一體的投資組合。根據統計，全球百大企業面對危機後，恢復力大幅優於中小型股，且收復跌幅所花費天數平均僅約200天，為市場動盪下投資人布局首選。
今年股市從高檔修正最多逾3成，讓不少投資人對多元配置與資產品質更加重視。元大投信看準時機，於18日起募集「元大全球優質龍頭平衡基金」，為國內首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金，瞄準全球優質龍頭企業的護城河優勢，透過股債動態調整穩步參與資產回升轉機。
元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，市場「漲時重勢，跌時重質」，以價值投資聞名的股神巴菲特，不只一次靠著低點增持價格被低估的優質企業，長期投資滾出驚人報酬。
觀察歷史數據，全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後，股價恢復速度較中小型股為快，且並非是「本夢比」的上漲，而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價，回到合理位置。
另外，元大投信表示，美元趨勢也帶動美元資產重要性，元大全球優質龍頭平衡基金現階段擬以美股、美債為重要配置，加上設有美元級別，有閒置美元的投資人可藉此參與成長機會。
資料來源：理柏資訊，美元計價。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表。中美貿易戰期間設定為2018/8/29～2019/12/27，全球新冠疫情爆發設定為2020/1/20～2020/11/9。元大投信整理。更新時間｜2023.09.12 20:43 臺北時間
