追成長也要控風險 法人:瞄準恢復力最強的優質大企業

文|黃士庭    攝影|董孟航
根據歷史經驗,全球百大企業面對市場危機後,恢復力優於中小型股,元大投信趁勢發行「元大全球優質龍頭平衡基金」。(本刊資料照)

8月18日開始募集的「元大全球優質龍頭平衡基金」,訴求布局全球優質龍頭股債資產,並設有強勢貨幣—美元級別,提供活化美元資產新選項,以優質股債動態配置,達到追成長、控風險,攻守一體的投資組合。根據統計,全球百大企業面對危機後,恢復力大幅優於中小型股,且收復跌幅所花費天數平均僅約200天,為市場動盪下投資人布局首選。

今年股市從高檔修正最多逾3成,讓不少投資人對多元配置與資產品質更加重視。元大投信看準時機,於18日起募集「元大全球優質龍頭平衡基金」,為國內首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金,瞄準全球優質龍頭企業的護城河優勢,透過股債動態調整穩步參與資產回升轉機。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,市場「漲時重勢,跌時重質」,以價值投資聞名的股神巴菲特,不只一次靠著低點增持價格被低估的優質企業,長期投資滾出驚人報酬。

觀察歷史數據,全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後,股價恢復速度較中小型股為快,且並非是「本夢比」的上漲,而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價,回到合理位置。

另外,元大投信表示,美元趨勢也帶動美元資產重要性,元大全球優質龍頭平衡基金現階段擬以美股、美債為重要配置,加上設有美元級別,有閒置美元的投資人可藉此參與成長機會。

全球百大企業危機後恢復力優於中小型股

資料來源:理柏資訊,美元計價。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表。中美貿易戰期間設定為2018/8/29~2019/12/27,全球新冠疫情爆發設定為2020/1/20~2020/11/9。元大投信整理。

更新時間|2022.08.18 08:58

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