財經理財
2023.03.24 05:58 臺北時間

【ETF賺滿滿2】第1檔追蹤標普500成長指數 投資全球龍頭股中的龍頭10年賺3倍

美國大型成長股,如微軟、輝達等營收強勁,具基本面支撐,長期表現大幅優於小型股。
美國大型成長股,如微軟、輝達等營收強勁,具基本面支撐,長期表現大幅優於小型股。
美國S&P500指數過去10年累積報酬率為251%,明顯優於台股大盤的166%,而S&P500成長指數同時間報酬達284.7%,又優於單純的S&P500指數。專家指出,因S&P500成長指數是以具有基本面支撐的大型成長股為主,從歷史數據來看,大型成長股報酬始終優於波動較大的小型股,是長線存股投資首選。
國內第一檔追蹤S&P500成長指數的ETF:復華美國標普500成長ETF(00924),將於3/27~3/31募集,經理人吳允翔表示,觀察過去10年報酬表現,S&P500成長指數不僅遠勝台股加權指數,更優於單純的S&P500指數,主要因為該指數是由S&P500中,進一步挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票,是具有基本面支撐的大型成長股指數。

過去10年不同風格美國股票指數績效表現

註:紅底為S&P500成長、灰底為S&P500小型成長、藍底為S&P500;各風格美國股票指數績效計算均採用報酬指數計算。資料來源:Bloomberg,復華投信整理/資料日期:2013年01月01日至2022年12月30日
吳允翔進一步說,S&P500成長指數是透過成長及價值因子篩選,其中成長因子是以過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能篩選成分股,網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題,可全方位掌握美股未來趨勢動能。
另外,S&P500成長指數成分股檔數200餘檔,皆為產業龍頭資優生,涵蓋近期最火熱的ChatGPT概念股,例如微軟、輝達等,以及今年開春以來漲幅達8成的電動車龍頭特斯拉,消費性電子龍頭蘋果等熱門大型股皆有納入。

S&P500指數與S&P500成長指數比一比

*成分股檔數可能因調整而變動。
最後,吳允翔認為,去年美股因通膨、貨幣緊縮等利空衝擊,跌幅達兩位數,使本益比來到歷史低位,浮現投資價值;如今隨美國升息接近尾聲,有利成長股重拾上漲動能,建議將S&P500成長指數做為股市核心,以達長期資產增值目標。投資達人股海老牛也在臉書上表示,當利率上升壓力出現減緩,是相對投資美股的好時機。如果想要採取多元投資、投資全球龍頭股中的龍頭,可以關注00924。
更新時間|2023.09.12 20:46 臺北時間

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