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2023.04.27 05:59 臺北時間

【買下全美百強1】擁抱長線新選擇 股魚點名S&P500成長ETF

股魚指出,S&P500成長指數適合以每月定期定額長期投資。
股魚指出,S&P500成長指數適合以每月定期定額長期投資。
美股ETF再+1!精選美股大盤成長股的復華S&P500成長ETF(00924),26日在台股市場首度亮相。雖受昨日美股收黑拖累,掛牌首日未能開出紅盤,但投資達人股魚指出,00924追蹤的S&P500成長指數長期表現優,適合積極投資人每月定期定額長期投資。
想要擁抱成長股的存股族有福了!台股第1檔標榜美股大盤成長型ETF的00924今日上市,瞄準具資本利得及投資潛力的美股上游公司,投資人因此不必再捨近求遠透過海外券商下單,及煩惱匯率及手續費等問題。
即便近期股市陷入盤整膠著,投資達人股魚仍看好追蹤S&P500成長指數的00924,長期下來可為資產帶來膨脹效果。他拿出數據佐證,根據Bloomberg統計至2022年底,00924追蹤之S&P 500成長指數回測的報酬率顯示,「如果從2013年初分別投入100萬元,10年後S&P500成長指數總體可讓資產增長至357.5萬元,而放在大盤的S&P500僅321.5萬元。」
另外,定期定額S&P500成長指數的投資表現更顯優異。股魚指出,統計過去10年,若按照每月5日固定扣款,S&P500成長指數帳面報酬85.24%,而台灣加權指數為80.55%,台灣高股息指數為47.56%。
「光是全世界前30大企業中,美國占比就高達7成,可以看出蘋果、特斯拉等美股企業,掌握全球關鍵品牌與創新力,吸引聰明錢流入,因此布局美股等同於提前搶占新市場商機。」他補充。
股魚也強調,「00924猶如反映美股企業長期累積價值S&P500指數的『2.0版』,適合可承擔較大風險以追求較高獲利機會的積極投資人,藉由投資全球明星級及潛力企業,滿足從成熟市場獲取中長期資本報酬的機會,一把抓住科技、消費醫療保健、金融、通訊服務等成長題材。」
隨著00924掛牌交易,若想無腦定投存股,目前可透過國泰、統一 、兆豐等3大券商買進。
3大指數定時定額累積報酬率統計
資料來源:Bloomberg、復華投信整理(2013/3~2023/2)。備註:每月5日扣款,未列入交易及稅務成本;皆以報酬指數計算。
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綜合評估本基金投資組合及風險 、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級 為RR5。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
*部分內容參考〔復華投信行銷資訊〕
*投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前請詳閱公開說明書。
更新時間|2024.01.22 08:06 臺北時間

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