【特斯拉漲價2】特斯拉掀搶購潮 11檔台系供應鏈底氣足

文|黃士庭    攝影|董孟航
特斯拉漲價在即,台廠相關供應鏈正積極備貨。

特斯拉漲價在即,市場可望掀起搶購熱潮,同時,主要國家下半年也陸續端出電動車的政策牛肉,例如:美國《通膨削減法案》提高電動車購車減稅優惠門檻、大陸新能源車補貼政策等,更讓整個電動車族群長線看旺。進一步盤點近期無畏大盤修正的電動車概念股,不難發現多數個股底氣十足、逆勢走揚,其中又以車用零組件、電子系統最受市場矚目。

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在推特宣布,特斯拉全自動輔助駕駛(FSD)在北美售價將大漲25%、為15,000美元,電動車題材再掀市場熱議,觀察特斯拉股價,7月初227美元,到8月31日收盤已漲至275美元,2個月漲幅達21%,而同期間道瓊工業指數僅漲3.4%、那斯達克指數漲8.1%。

車用供應鏈業者表示,隨著特斯拉升級,市場樂觀看待銷量,加上中國新能源車也在高速成長,台廠積極趕工備料,而台廠電動車供應鏈龐大,其中最能直接受惠的產業,屬於毛利相對高、且能「直上」安裝的車用零組件及車用電子系統。「台廠做車用電池,平均毛利率落在12%至15%,車用零組件平均毛利率約在2成。」

進一步觀察車用零組件、車用電子系統,不難發現近期股價相當強勢,以8月29日來說,當天大盤重挫近400點,但貿聯-KY近乎漲停、漲幅達9.17%;連展投控漲逾半根漲停;淳安漲幅4.44%,其他如和大、精確、麗清等也都逆勢上漲。

其中,貿聯-KY第2季獲利創單季新高,多家法人給予高度評價,更有亞系外資調升目標價至400元。

台新投顧表示,看好貿聯下半年持續受惠銅價下滑及有利匯率環境,並且車用客戶於今年7月進行產線設備升級後,產能持續擴充,另外資料中心兩大主要美系客戶拉貨維持強勁,中、長期展望佳。不過,仍須留意電腦外接設備在商用筆電疲弱的下修風險,但整體來說仍維持買進評等。

統一投顧董事長黎方國表示,8月聯準會主席鮑威爾釋出鷹派訊息,對金融市場來說並不友善,短線上市場情緒波動大,震盪也大,但若股價大跌拉回,具備趨勢題材的族群,如電動車、蘋概股,或是綠能,反倒能從中尋找機會,留意EPS持續增長,股價逢利空不跌,成長性可期者。

 

11檔電動車零組件供應鏈

 
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