記者莊蕙如／綜合報導
美國晶片巨擘輝達（Nvidia）再度交出亮眼成績單，儘管面臨美中科技禁令壓力，其2025年第一季財報仍全面超越市場預期，不僅營收高出預測2%，毛利率達到72.8%，優於市場預估的72.5%，每股盈餘（EPS）則上揚3%。美銀美林證券對此維持「優於大盤」的評等，並將目標價由168美元上調至170美元。該消息也帶動三台廠站上國際舞台。
隨著Blackwell平台正式啟動量產，關鍵晶片GB200已於第一季末陸續交貨，廣泛部署於微軟、OpenAI等雲端巨頭的資料中心。執行長黃仁勳更於台北國際電腦展（Computex）親自揭示，下一代晶片GB300將提前至第二季末試產，進度優於市場原先預期，市場也預估整體毛利率可望穩定維持在70%以上水準，進一步鞏固輝達在AI晶片領域的主導地位。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，Blackwell世代的成功導入，使AI產業加速向「agentic AI」應用演進，推升雲端、電腦視覺與自動化領域投資熱度，也連帶刺激供應鏈熱潮升溫，台廠有望持續受惠。
在GB200與未來GB300的生產浪潮下，台系供應鏈再次站上國際舞台。鴻海（2317）、英業達（2356）與緯創（3231）目前皆為GB200機櫃主要代工廠，已於第一季底開始陸續出貨，產能加速爬升。廣達（2382）也強調，儘管全球面臨關稅不確定性，客戶下單意願依舊強勁，全年伺服器營收預估將呈現穩健成長。
台股中，涵蓋半導體設計、散熱、電源管理與伺服器系統整合等多個面向的AI概念股備受關注。其中，台積電（2330）、華碩（2357）、技嘉（2376）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）、光寶科（2301）、台達電（2308）與奇鋐（3017）等皆名列受惠名單。根據《旺得富理財網》報導，法人圈更點名世芯-KY（3661）作為本波AI浪潮中潛力最強者之一，給出高達3,400元的目標價，反映其在AI晶片設計領域的領先優勢。
市場預料，隨著輝達新品時程提前、台廠接單動能持續轉強，AI供應鏈題材仍將主導科技股走勢，後市表現值得關注。
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