AI訂單塞爆！戴爾、慧與雙雙上調財測　代工夥伴鴻海、緯創迎超級大單

一線CSP不斷提高資本支出、Neo Cloud緊鑼密鼓採購AI伺服器，不僅帶動台灣白牌伺服器業者業績強強滾，伺服器品牌廠戴爾、慧與也同樣受惠，戴爾宣布上調今年度營收15％、上調後的營收比去年大增3倍，今年全年EPS也比原預估上修42％，惠普也上調今年度營收預估成長率約5個百分點、至13～17％，EPS年增率比原先預期增加約4個百分點，為16～20％，鴻海、緯創、英業達、仁寶等台灣代工夥伴可望優先受惠。

以往一線CSP的AI伺服器所需訂單，很多是由CSP開規格再台灣的請伺服器代工廠生產，也就是所謂的ODM Direct或是白牌伺服器代工訂單，不過隨著AI伺服器需求直線上升，台灣的ODM業者研發能量與產能都不可能在短時間內無限擴充，CSP也開始加大對品牌伺服器的採購。

而Neo Cloud對伺服器遠端操控、大規模伺服器叢集的軟體能力比較弱，也會比較需要品牌伺服器廠既有的各種管理軟體協助，成為品牌伺服器大廠的另一重要客源，尤其今年以來，一線CSP資料中心佈建速度放緩，不少大型專案的拉貨時間點從第二季一路延後至第四季，更讓Neo Cloud成為品牌伺服器業者營收成長推力。