擴產引發崩盤疑慮？群聯潘健成稱「太天真」：NAND Flash明年缺口難以想像

近期記憶體市場鬼故事連發，外界擔心全球記憶體原廠都在擴產恐引發產能過剩，群聯執行長潘健成直言相關擔憂「太天真」，並透露原廠私下通知明年缺口難以估算。潘健成指出，在AI浪潮推動下，台積電擴20座廠都不夠用，運算與資料儲存需求將迎來爆發性成長，記憶體產業缺口已成定局，長線需求週期將長達2、30年。

近期中國長鑫存儲積極擴產，加上日、韓、美系大廠相繼投入大筆資本支出，引發外界擔憂記憶體產業將重蹈過去供過於求的覆轍。對此，群聯執行長潘健成認為原廠毛利率已高達80%以上，進行擴產是必然的決策，但關鍵在於需求端的成長速度遠超供給端。

他以晶圓廠的擴建情況為例，直言若台積電等先進製程廠積極擴充廠房，所有產能皆導向AI生態系，每顆晶片在GPU伺服器運算時皆需搭配龐大DRAM，而運算後產生的海量資料最終必須存放在儲存裝置中，NAND Flash的結構性需求將無可限量。