財經中心／廖珪如報導
▲雖然有關稅亂流，但受惠伺服器，廣達目標價被看好。（示意圖／翻攝自PIXABAY）
廣達（2382）公布7月合併營收1,583億元，月減17%、年增27%，達成凱基投顧第三季營收預估（季增15%）的27%，低於預期。筆電出貨量為400萬台，月減20%、年增18%，主要受前月季底效應基期偏高影響（6月出貨500萬台）。凱基據此推估，7月伺服器營收亦呈月減，通用伺服器降幅較大，AI伺服器月增幅度有限。
展望全年，公司成長動能仍集中於伺服器業務，並維持對2025年AI伺服器的樂觀預期，估全年AI伺服器營收年增三位數，佔伺服器營收比重可望超過70%，進而貢獻總營收的40-45%，主要來自美系雲端服務商（CSP）訂單。筆電出貨則預期僅小幅年增，與產業整體趨勢相符。
廣達將於8月12日公布第二季財報。凱基暫估2025年EPS年增7%至16.52元、2026年再增19%至19.62元，維持「增加持股」評等，目標價325元，對應2025-2026年平均本益比18倍。
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