財經中心／廖珪如報導
隨全球記憶體原廠將產能重心轉向HBM與DDR5等高階應用，產業供需結構出現明顯改善。法人指出，此舉不僅帶動記憶體報價回穩與庫存去化，也讓台廠在利基型記憶體、控制晶片與模組代工等領域迎來毛利提升契機。隨AI伺服器出貨量持續攀升，產品平均單價（ASP）與出貨規模可望同步成長，帶動整體產業進入上行循環。
在個別公司方面，群聯（8299）受惠NAND供給趨緊與AI儲存需求強勁，2026年第一季累計營收已突破400億元，年增率接近200%，創同期新高，反映其在控制晶片與庫存調度上的競爭優勢。法人指出，隨產業價格走升，公司營運動能持續看俏，支撐價為1,750元、壓力價2,100元。
工控記憶體廠宜鼎（5289）則加速轉型邊緣AI應用，逐步由傳統工業電腦市場延伸至高成長領域。法人表示，公司透過高度客製化產品與轉投資布局，AI相關營收占比有望突破30%，帶動長期成長動能，支撐價1,100元、壓力價1,350元。
此外，威剛（3260）受惠低價庫存策略與AI需求帶動記憶體價格上行，DRAM與NAND Flash合約價續揚，加上積極布局企業級SSD與工控市場，毛利結構改善，獲利成長可望延續，支撐價425元、壓力價525元。法人認為，在AI應用快速擴展與記憶體供給結構轉變下，台廠相關供應鏈具備價格與產品組合優勢，後續營運表現值得持續關注。
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