財經中心／李宜樺報導
台股近期在4萬點關卡徘徊，雖然外資調節壓力不小，但「神山」台積電引領的先進製程產業鏈依然是全場焦點。隨者輝達執行長黃仁勳與特斯拉馬斯克同步看好機器人市場，台股五月天將由「機器人、ABF載板、記憶體」三大族群接棒演出。特別是台積電最新力推的FOPLP（面板級封裝）技術，讓許多設備股合約負債爆表，隱藏版營收黑馬正蠢蠢欲動，這波「換人漲」的態勢已相當明顯。
三立財經台節目《94要賺錢》中，資深分析師林友銘指出，OpenAI營運疑慮只是短線降溫，AI修羅場背後的先進製程才是真核心。他特別強調，投資人別只盯著台積電，設備股的「合約負債」才是隱藏版營收指標。此外，謝明哲與呂漢威也分別點名ABF載板與記憶體族群，認為五月報稅季將出現明顯的「換股操作」噴發行情。
ABF載板供不應求 外資喊價「準千金」
針對外資大舉調升ABF載板目標價，資深分析師謝明哲表示，台積電3D Fabric工具箱對載板需求巨大，預計2026年到2028年供需缺口將持續擴大。他指出，匯豐等外資已將欣興目標價喊上1350元，南電也看好站穩千元。謝明哲分析，這類「股民血汗錢」卡位的長線標的，雖然在整數關卡會有心理賣壓，但隨者長期合約（LTA）簽署增加，只要回測十日線不破，就是極佳的布局點。
機器人題材發酵 馬斯克黃仁勳都看好
六月Computex展前，機器人熱度提前引爆。特斯拉積極布局Optimus產線，加上中科院推動機器狗供應鏈，讓原本低調的機械股如蒙利、均興、上銀等受到法人高度關注。尤其是蒙利近期獲千張大戶大幅加碼，股價突破百元大關，顯示市場資金正從電子權值股外溢到具備「未來想像力」的機器人概念股中。
記憶體黑馬旺宏 00981建倉成指標
資料分析師呂漢威在《94要賺錢》中指出，記憶體族群近期出現強弱分明，旺宏在法說會後因EMMC需求旺盛，且獲主動型ETF「瑤池金母」首度建倉，股價強勢領漲。分析師表示，OpenAI計畫跨足硬體，將帶動邊緣運算需求，旺宏在儲存元件的地位穩固，今年獲利有望挑戰一個股本。對於手抱落後族群的投資人，適度汰弱留強、換股操作才是五月報稅季的最佳策略。
三立財經台節目《94要賺錢》連結
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