財經中心／李宜樺報導
五月台股首個交易日即展現驚人氣勢，大盤猶如「喝水般自然」輕鬆跨越4萬點大關！第二個交易日受到戰爭消息面的影響，驚喜收紅。針對近期飆漲，資深分析師蔡明翰在三立財經台《Catch大錢潮》中表示，大家必須忘記2023年AI爆發前的舊思維，因為現在基本面強到不可思議。他送給股民「九字箴言」：高持股、有信心、不下車。蔡明翰強調，只要美股七巨頭獲利持續噴發，外資就會持續回流台股，目前的風險仍在可控範圍內，這波大多頭趨勢長線不變。
5月魔咒免驚！小孩「放暑假」才是大紅包
過往美股市場流傳「Sell in May」（五月賣股走人）台股也有「五窮六絕七翻身」的諺語，但分析師出示數據顯示，台股近十年的平均走勢中，三月通常是低點，五月反而比四月強。分析師指出，真正的好戲在後頭，每年小孩放寒、暑假（12月至2月、6月至7月）的行情通常最旺。目前台積電等龍頭股的本益比仍位在均值之下，遠未達泡沫化程度。若因報稅需求或短線震盪就貿然撤退，恐怕會面臨「賣了就買不回來」的窘境。
記憶體資金回流！5檔潛力股漲勢「沒禮貌」
除了AI伺服器，沈寂已久的記憶體族群也迎來曙光。資深分析師許博傑透露，三星面臨罷工危機，加上產能轉向HBM（高頻寬記憶體），導致供給短缺，第二季合約價預計大漲4至5成。威剛、十銓等模組大廠第一季獲利驚人，甚至有公司「一季賺贏去年全年」。目前資金正加速流向記憶體，包括南亞科、群聯及剛被主力盯上的旺宏，後續爆發力不容小覷。
鴻海二代珍珠號升空！AI加太空雙引擎啟動
科技大咖鴻海（2317）近日證實「二代珍珠號」衛星發射成功，正式跨入低軌衛星通訊領域。財經專家黃世聰分析，鴻海已具備從代工到衛星通訊的完整佈局，未來在自駕車與6G通訊市場將佔據制高點。法人預估，鴻海明年EPS有機會挑戰20元，目前本益比僅十幾倍，目標價看好突破200元大關。在AI伺服器與太空產業雙重引擎帶動下，鴻海正從傳統代工轉型為最具影響力的AI全方位服務商。
瑤池金母操作大公開！清倉這些股要當心
近期市場關注的「瑤池金母」00981A主動式ETF動作頻頻，其操作風格「快、狠、準」，簡直像自營商。根據最新統整，該基金高度集中在AI伺服器供應鏈，正強力加碼聯電、鴻海、日月光等權值股。值得注意的是，它近期已「清倉」南亞、中鋼及部分散熱族群，專家提醒，被清倉的標的短線可能陷入震盪，投資人若想追求效率，可留意其剛進場的萬潤、旺宏等新寵兒，跟著法人資金避風港走。
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