財經中心／廖珪如報導
法人指出，台股近期在AI與權值股帶動下持續高檔震盪，預估指數區間落在39,650點至42,350點之間，不過在市場估值與投機氣氛偏高下，現階段仍需留意兩大風險，包括高本益比、高基期個股可能突然出現資金抽離而急跌，以及指數主要由少數權值股輪動推升，若後續追價買盤不足，恐出現「賺指數賠差價」情況。大立光（3008）方面，法人表示，公司於4月法說會中首度證實切入共同封裝光學（CPO）領域，目前聚焦光纖陣列FAU元件與稜鏡等零組件開發，並已準備送樣。相較市場多數僅具題材性的CPO概念股，大立光具備實際光學製造技術與較具吸引力的估值條件。
玉晶光（3406）則受惠蘋果新產品周期帶動，首季營收達61.4億元，創同期新高、年增15%。法人指出，隨Apple下半年推出新款iPhone與摺疊手機，加上市場傳出2027年有望推出AI眼鏡，均有助推升玉晶光後續營運與市場題材熱度。車用與AI應用方面，強茂（2481）持續優化產品組合，第1季毛利率提升至32.68%，創歷史新高。因應客戶China+1策略與垂直整合需求，公司將投入約14億元擴建越南生產基地，市場看好車用與AI相關需求將持續帶動營收與獲利成長。
光通訊族群方面，創威（6530）布局光收發模組與光學次模組，並具備OSA封裝能力，有望切入高速傳輸與矽光子應用市場。法人指出，隨AI帶動網路頻寬需求提升，產品規格升級趨勢有利公司營運表現，且自2024年4月至今年4月已連續15個月營收年增。PCB族群則以華通（2313）為代表。法人表示，華通為全球HDI產能龍頭，過去營運較仰賴手機與消費性電子市場，近年則積極拓展低軌衛星業務。隨衛星發射量持續增加，預估2025年衛星板營收將超過151億元、年增約15%，並成為推升公司營運成長的重要動能。
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