財經中心／廖珪如報導
市場近期針對DDR4供給與NVIDIA新平台記憶體規格變動產生疑慮，不過凱基投顧最新報告指出，相關變化均非實質利空，若市場情緒造成記憶體族群短期拉回，反而將提供投資人布局機會，首選標的為南亞科（2408），並同步看好華邦電（2344）與旺宏（2337）。
針對市場關注美光是否將擴產DDR4，凱基投顧表示，美光目前規劃並未改變DDR4產品逐步EOL（停產）方向。此次主要是將原先位於台灣廠OMT生產的DDR4與LPDDR4產能，部分轉移至美國Fab 6廠生產。法人指出，美光先前已陸續通知客戶DDR3與DDR2產品EOL，目的是釋放Fab 6成熟製程產能，用於承接DDR4與LPDDR4等長生命周期產品，包括車用、工業、國防、航太、醫療與網通等應用。至於市場解讀Fab 6 DDR4與LPDDR4投片量將提升4倍，凱基認為，由於原本基期極低，因此放大量體看似驚人，但本質仍屬既有產能轉移規劃，並非新增大規模DDR4擴產，更不代表供給將快速失控。
另一項市場關注焦點則為NVIDIA是否取消SOCAMM2 1536GB規格。凱基指出，NVIDIA近期決定在Vera CPU所採用的SOCAMM2 LPDDR5x模組中，以768GB版本為主，但整體LPDDR5x位元採購需求並未下修。根據供應鏈調查，原先NVIDIA確實曾規劃1536GB版本，但此次調整主要為單機容量變更，推測是希望在總位元需求不變下，增加SOCAMM2模組數量，以支援更多Vera CPU平台出貨，並提前因應未來記憶體供給可能趨緊風險。
凱基強調，上述規格變動並不代表NVIDIA下修DRAM需求，對整體記憶體供需結構亦無實質負面影響。法人認為，在AI伺服器、邊緣運算與高頻寬記憶體需求持續推升下，DDR4與利基型DRAM供給仍維持偏緊格局，產業結構已明顯不同於過往景氣循環模式，看好南亞科、華邦電與旺宏後續營運與報價動能延續。
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