財經中心／李宜樺報導
台股站上4萬4千點大關，高檔震盪讓不少股民心驚膽顫，究竟這波由AI引領的牛市還能瘋多久？最新華爾街與大摩報告釋出震撼數據，全球雲端大廠（CSP）資本支出今年不僅衝上8050億美元，明年更將瘋狂飆破1.1兆美元。
對此，知名財經節目主持人阮慕驊在節目中驚爆，輝達（NVIDIA）內部甚至認為華爾街嚴重低估了AI資本支出的恐怖量體，預估到2030年，整體資料中心與邊緣AI的投資總額將會達到驚人的3到4兆美元。這意味著這波AI狂潮絕非泡沫，財富效應正全面擴散，甚至引爆新一波台股資金海嘯。
蘇姿丰砸百億投資台灣！這檔封測廠變身大黑馬
隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）即將重磅登場，科技大咖接連來台點火。摩爾投顧分析師陳柏宏在阮慕驊的主持節目中透露，超微（AMD）執行長蘇姿丰日前宣布將砸下100億美元重金投資台灣相關供應鏈，其中最吸金的關鍵，就在於超微與豐裝測試大廠力成（6239）共同達成業界首款2.5D面板級互聯技術驗證。
陳柏宏指出，這項重大里程碑能強力支援大規模高頻寬互聯，直接拉升AI系統整體效能。消息一出，歷程股價連續幾天強攻漲停，即便尾盤打開依舊被瞬間買單鎖死，成為目前市場上最炙手可熱的晶片藏寶圖主角。
AIPC換機潮下半年引爆！美三大巨頭股價露玄機
除了雲端伺服器強勁，終端消費市場也即將迎來劇烈變革。陳柏宏特別提醒投資人注意美國股市的異動，日前美股戴爾（Dell）、惠普（HPQ）以及惠宇電腦單日集體暴漲10%至15%，這代表華爾街敏銳的資金已經開始押寶，預期今年下半年將全面引爆企業級AIPC的瘋狂換機潮。
阮慕驊也進一步補充，輝達最新的N1晶片已經聯手聯發科，兩大巨頭聯手就是精準瞄準AIPC這塊肥肉。未來這股邊緣AI的拉貨力道一旦啟動，包括廣達、鴻海、偽創等代工老大哥，乃至於純度極高的宏碁電腦，業績都將迎來爆發性成長。
外資手上還有6000億！鎖定這兩檔高階概念股
面對散戶恐高、不敢追價的心理，陳柏宏拿出數據安撫，指出外資在前陣子國際局勢動盪時，一度瘋狂賣超台股近兆元，但近期外資已經連續三天回頭猛買，統計下來，外資手頭上至少還有高達近6000億元的銀彈可以砸向台股。
不過，現在4萬點的操作難度極高，個股走勢嚴重分歧。以近期大漲的被動元件為例，資金瘋狂集中在高階MLCC（積層陶瓷電容）；而在記憶體部分，華邦電（2344）因為傳出奪下三星子公司三星電機（SAMCO）高達10億美元的矽電容大單，吸引外資拼命狂敲買單鎖漲停，反觀同群組的南亞科就相對受到冷落。投資人必須跟著藏寶圖精準調整持股，才能在這波瘋狂牛市中賺到大錢。
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