財經中心／林浩博報導
全球科技股近來遭遇修正海嘯，矽光子概念股Sivers Semicounductors（SIVE）與祥茂光電（AAOI）連帶受創慘重。不過，「白毛股神」Serenity認為，股價下挫其實正是逢低買進這兩檔個股的好時機，並強調他「比以往任何時候還要看多」（more bullish than ever）。
Serenity週四（26日）在X平台發文，形容Sivers為矽光子產業鏈當中的雷射供給瓶頸。他點出Sivers已打入輝達（Nvidia）的NVLink供應鏈，為Ayar Labs提供CPO（共封裝光學模組）的垂直擴展。同時光學晶片大廠POET的CPO水平擴展、晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries）的基準雷射器、電子製造大廠捷普（Jabil）的1.6T PO（隨插即用光學模組），以及O-Net的ELS（外部光源），同樣由Sivers取得訂單。隨著超大雲端業者的供應廠商爭搶產能，Sivers的市值如今已達19億美元，毛利率約60%。
Sivers受惠於AI基建熱潮的資金追捧，今年以來股價飛衝1700%，但近期也成為空頭狙擊目標。資產管理公司Nordnet援引資料，指出Sivers如今高達17%可流通股票被出借做空，較3月的1.6%比例大幅上升。Nordnet警告，「這裡存在大量投機行為」，一旦市場情緒轉換，這檔高波動的瑞典小型半導體股，恐被許多投資人迅速獲利了結。不過，Serenity對前述觀點嗤之以鼻，認為這波股份擴張，實為Sivers準備那斯達克上市所作的浮籌安排與併購授權，並非基本面惡化，1.4億美元規模的可轉換證券對美國投資人也僅是「九牛一毛」。
Serenity緊接著點名祥茂光電。他介紹這是一家具備端對端「雷射/設計/組裝」能力的美國廠商，市值約100億美元，預計2027年中每月營收可達4.71億美元。他強調祥茂正與超微（AMD）洽談長期供貨協議，且經由市價增發累計融資14億美元，現金儲備充沛。
Serenity認為，當前就如同去年AI基建商Nebius強勢反彈的前夕。當時Nebius即使拋出年度經常性收入70億至90億美元的預期，股價依然被下殺至70美元，但隨著業績兌現，股價又一路爬回250美元。他稱矽光子板塊本就波動劇烈，現在只需等待兩家公司放量生產、兌現預期。
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