隨著6月台股於高檔震盪,投資人布局策略出現顯著轉向。根據臺灣證券交易所6月份統計數據,市場被視為「第四法人」的定期定額投資族群,持續擴大對台股ETF的投入,前20大熱門標的單月合計新增超過23萬人。其中,元大台灣50(0050)月增逾11萬戶,總投資人數正式跨越120萬大關,持續領先市場。
分析6月定期定額排行榜,0050在近1年內已出現3次單月新增逾10萬人的現象。相比於市場排名第2的元大高股息(31.6萬戶)與第3名的國泰永續高股息(31.5萬戶),0050的累計投資人數顯現出明顯的市場規模差異,反映出投資人對市值型ETF的布局偏好正持續上升。
法人針對產品屬性分析指出,市值型ETF與高股息ETF在長期績效表現上有顯著不同。截至7月8日,觀察近3年數據,0050含息報酬率達到261.1%;同期間,市場上幾檔主流高股息ETF的報酬率表現約在114%至120%區間。專業機構認為,此數據顯示兩者在資產增值潛力上的路徑差異,是投資人進行資金配置時評估的重點。
0050自2003年成立以來,歷經逾23年的市場週期,從網際網路、智慧型手機等科技轉型,至近年人工智慧的產業發展,其追蹤大盤的選股邏輯使其累積報酬率超過2,277%。數據顯示,即便在6月大盤震盪期間,資金仍持續湧入市值型標的,上半年0050與元大台灣50正2(00631L)合計吸納資金超過6,000億元,反映出台股資金集中於權值股的趨勢。
截至7月8日,0050資產規模已突破2.2兆元。隨規模成長,其經理費率已調整至0.07%,未來規模若持續擴張,費用率有望進一步趨近0.05%。對定期定額投資人而言,管理費用的變動為長期持有的成本指標之一。目前0050整體受益人數達327萬人,定期定額資金的穩定挹注,已成為市場觀察台股權值股動能的重要參考。
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