矽晶圓產業景氣復甦再添利多。環球晶（6488）7月9日宣布與美光（Micron）深化長期策略合作，美光將提供5億美元策略性資金，支持環球晶美國德州新廠擴建計畫，雙方並簽署為期10年的長期供應協議。法人認為，此舉反映AI供應鏈瓶頸已由晶片、先進封裝進一步向上游延伸至矽晶圓，產業可望迎來新一波復甦循環。
法人指出，歷經近2年庫存去化後，矽晶圓市場今年正式迎來復甦，受惠生成式AI、高效能運算（HPC）等應用快速擴張，先進製程晶圓需求持續增加，推動上半年12吋矽晶圓現貨價格已調漲5%至10%。隨著成熟製程需求同步回溫，加上記憶體產業供需轉趨吃緊，DRAM及邏輯晶圓廠加大採購力道，科技大廠為確保關鍵原料供應安全，紛紛透過長約及策略合作提前鎖定產能，使矽晶圓價格漲勢有望超越市場原先預期。
此次環球晶與美光簽署10年供貨協議，被市場視為AI時代上游材料供應鏈的重要里程碑。法人認為，美光除提供資金協助德州新廠擴產外，也顯示半導體大廠開始以長期合作模式確保關鍵材料供應，未來可望帶動更多晶片廠跟進。
受惠產業景氣回升，國內矽晶圓供應鏈包括嘉晶（3016）、台勝科（3532）、漢磊（3707）、合晶（6182）、環球晶（6488）及昇陽半導體（8028）均可望受惠。其中，環球晶受惠海外擴產與長約訂單，市場關注度最高；台勝科、合晶則有望受惠成熟製程需求回升，昇陽半導體則持續受惠先進製程再生晶圓需求成長。法人表示，AI帶動的半導體供應鏈缺料已逐步由先進晶片延伸至矽晶圓等上游材料，在長約、擴產及價格上漲3大利多支撐下，矽晶圓產業可望正式邁入新一輪景氣循環。
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