市場傳出人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）正積極評估並布局美國暗光纖（Dark Fiber）資產。法人分析，隨著AI資料中心規模呈指數型擴張，當前算力瓶頸已逐步由繪圖處理器（GPU）移轉至資料中心跨節點的高速網路傳輸。輝達執行長黃仁勳曾多次重申，龐大的運算資源需仰賴相符的傳輸頻寬方能最大化效能。
暗光纖，源於2000年網路泡沫時期大量建置卻未接入設備的閒置光纖網路；如今在雲端運算與AI基礎設施需求激增的背景下，此類資產重新具備極高的戰略與商業價值。因此，在既有資料中心內部的NVLink、矽光子架構及AI RAN應用之外，透過掌握實體光纖基礎建設，標誌著輝達正從單一晶片供應商，戰略轉型為全方位AI基礎建設與網路整合業者。
在硬體架構層面，輝達GB300平台大規模導入NVL72架構，單一AI系統內需高速連結72顆GPU，外部更需串接龐大的伺服器群，此一技術演進促使光通訊規格由800G向1.6T加速推進。預計於今年下半年推出的Vera Rubin新平台亦將延續該架構，伴隨GPU運算效能進一步提升，將持續挹注高速光傳輸的實質需求。法人指出，受惠於AI資料中心硬體升級趨勢，光通訊供應鏈涵蓋高速光纖套件、光收發模組、CW雷射磊晶及晶粒代工等領域，相關企業營運動能有望逐步轉強。其中，擴產腳步積極的華星光（4979）與光聖（6442）具備挑戰營運新高的潛力；此外，上詮（3363）、波若威（3163）、聯亞（3081）與眾達-KY（4977）等台系供應鏈，亦可望在此波高速傳輸規格升級的浪潮中獲益。
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