隨著全球AI應用快速普及，市場資金持續聚焦人工智慧相關產業鏈。在AI基礎建設投資擴大與雲端服務需求成長的帶動下，台灣科技產業可望持續受惠，並支撐台股中長線向上動能。
柏瑞投信表示，AI需求正由晶片算力擴散至基礎建設升級，並帶動多個供應鏈族群的規格升級與價值提升。下半年台股投資展望正向，惟第三季仍可能受到季節性因素與外資調節的影響而出現短期波動。
根據市場研究機構TrendForce預估，今年全球AI伺服器出貨量將年增約28%，晶圓代工產值可望年增24.8%。此外，AI資料中心規模擴大將帶動高速交換器與高效率電源需求升溫；根據路透社調查，液冷系統市場亦可望由2025年的89億美元成長至今年的170億美元，顯示AI產業仍處於高速成長階段。
柏瑞投信指出，在全球科技巨頭持續投入資本支出的帶動下，AI資料中心建設需求不斷攀升，將進一步推升台股相關供應鏈訂單能見度。
根據外資券商Goldman Sachs統計，回顧今年上半年的台股表現強勁，年初以來漲幅逾60%，且超過85%的漲幅來自企業獲利成長與盈餘預期上修，而非單純的評價擴張，顯示本波行情仍具備扎實的基本面支撐。
柏瑞投信投資策略部副總經理鄭筑文表示，依歷史經驗來看，台股8月至9月表現可能相對震盪，且外資在5月至9月期間通常偏向調節。
然而，對主動投資者而言，短線波動不必過度悲觀；若具備基本面支撐的標的因市場情緒出現回檔，反而有助於重新檢視企業價值，並提供中長期分批布局的機會。
展望後市，柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，AI仍是當前全球科技產業最重要的投資主題，長期成長趨勢並未改變。目前需求面正從訓練走向推論，並持續擴散至先進製程與高階材料、散熱解決方案如液冷系統、以及高速網通與電源管理等關鍵基礎建設領域。
台灣在半導體製造、IC設計、先進封裝、伺服器組裝及電子零組件等領域，具備完整且具競爭力的產業聚落，可望持續受惠於全球AI投資浪潮，建議持續關注相關供應鏈及受惠族群的投資機會。
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