記憶體融資與浮額清洗完畢　台廠10強必收

記憶體族群27日盤中逆勢表現強勁，由弱轉強，整體漲幅達到3.75%，明顯優於大盤表現，其中南亞科（2408）大漲超過8%成為族群領頭羊，華邦電（2344）則上漲3.56%。近期中國記憶體龍頭長鑫科技正式在科創板掛牌交易，開盤報每股 49.5 元 (人民幣，下同)，較 8.66 元發行價大漲 471.59%，開盤總市值約 3.31 兆元，一舉超越工商銀行 (約 2.64 兆元)，登頂 A 股總市值第一。

市場再掀記憶體熱潮，摩根士丹利（大摩）等外資此前一份最新報告指出，資料中心記憶體嚴重供不應求，預估第3季DRAM價格將續漲逾25%，激勵記憶體族群歷經7月中上旬的劇烈修正，融資槓桿與浮額已徹底清洗完畢，在大盤27日回檔震盪之際，外資與投信提款潮告一段落，法人買盤逢低重新評價並加碼基本面能見度高的記憶體製造與模組廠。

上游原廠領軍 模組控制齊揚

上游原廠端，華邦電（2344）長期專注利基型DRAM與NOR Flash市場，產品應用分散，具備價格轉嫁與客戶黏著度優勢；南亞科（2408）則為台塑集團旗下DRAM主力廠，受惠產業供給結構調整，成為此波記憶體行情的重要風向球。模組與控制晶片族群方面，品安（8088）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）與宇瞻（8271），皆為全球或台灣具代表性的記憶體模組廠，產品涵蓋消費型、工控與企業級應用，受惠於通路補庫與終端需求回溫。群聯（8299）為全球USB控制IC與NAND控制解決方案的重要供應商，具備技術門檻；旺宏（2337）則專注非揮發性記憶體整合元件，長期深耕特定應用市場；鈺創（5351）則以利基型記憶體IC設計為主，產品應用集中於特定市場。

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