資產管理市場迎來結構性變革，統一投信總經理董永寬針對公司發展歷程與未來戰略發表深度談話。他指出，統一投信近年跳脫傳統基金與ETF的框架，正式跨入以家族辦公室與高階資產服務為核心的「3.0」全新時代，透過結合三十年強大研究團隊與外部專家資源，積極搶攻高資產族群與中小企業主的財富傳承商機。
回顧資產管理產業的演進，董永寬將其劃分為三個世代。傳統基金為「1.0」階段，主要透過傳統方式與通路銷售；隨著ETF興起，市場正式跨入接觸更廣大股票族群的「2.0」時代。他指出，正是因為精準掌握ETF浪潮，讓旗下的指標產品得以創下數千億規模的佳績。
然而，面對更具潛力的全新戰場，統一投信已將目光投向大眾型公募產品以外的領域，正式啟動以高階客戶為核心的「3.0」戰略布局。
為了滿足金字塔頂端客戶的需求，統一投信將產品線延伸至私領域的精品級規劃。董永寬指出，3.0階段的核心是以家族辦公室為出發點，提供一條龍的專業服務。
不同於多數私人銀行與金融機構僅聚焦百億級以上的超級富豪，統一投信更將目光瞄準台灣為數眾多的中小企業主。他分析，許多中小企業主雖未達百億規模，但累積的身家同樣可觀，這塊龐大的家族傳承與資產配置需求，正是專業團隊切入的新藍海。在產品面上，除了透過私募產品服務高階客戶，也積極透過多通路引進境外精品級商品，滿足多元的資產配置需求。
除了傳統的資產配置，3.0的服務範疇更進一步延伸至企業的財務與稅務規劃。董永寬表示，團隊期望扮演企業的投資長、財務長與顧問長，針對高資產客戶最關心的稅務優化與資產傳承等「疑難雜症」，提供全方位的專業解方。
談到投信切入高階業務相較於傳統私人銀行的競爭優勢，董永寬強調，統一投信具備深耕市場30多年的強大投資研究團隊，這是多數銀行所欠缺的底氣。透過內部研究資源，並結合外部會計師事務所與律師事務所的專業網絡，形塑出獨特的跨界整合優勢。
儘管高階人才在市場上極度搶手，但統一投信多年來持續深化人才布局，目前專責團隊規模已擴編至10人以上，並將持續擴充，展現搶攻高階資產市場的強烈企圖心。
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