美中科技戰再升溫，AI資料中心供應鏈或掀起新一波洗牌潮！市場傳出，川普政府正研擬限制中國製新型光收發模組進口，消息刺激美股光通訊族群大漲，並點燃今（5）日台股CPO概念股買氣。當中聯亞（3081）、全新（2455）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、訊芯-KY（6451）、前鼎（4908）共7檔個股強勢攻上漲停，眾達-KY（4977）也強漲8.78%，成為盤面最強勢族群，市場看好台廠有望迎來供應鏈轉單商機。
《路透》報導，熟悉內情人士透露，美國聯邦通訊委員會（FCC）正著手研擬新規範，可能禁止進口中國製造的新型光收發模組，相關措施最快可能在今年內公布並生效。美方擔憂，中國企業提供的資料中心硬體設備，可能帶來資料外洩、植入惡意程式或干擾AI運算環境等資安風險，因此希望進一步強化AI基礎建設供應鏈安全。
光收發模組是AI資料中心高速傳輸的重要零組件，主要負責伺服器、交換器與儲存設備之間的光訊號傳遞。隨著生成式AI快速發展，AI模型規模不斷擴大，資料中心對高速傳輸需求持續提升，400G、800G甚至1.6T光模組成為市場關注焦點，光通訊產業因此躍升AI基礎建設關鍵環節。
若美方最終落實限制措施，中國光通訊大廠中際旭創（Zhongji Innolight）恐首當其衝。該公司今年6月才被美國國防部列入涉嫌與中國軍方相關企業名單，市場解讀，相關限制可能進一步衝擊其在美國市場布局。
不過，禁令若成真，也可能加速全球AI資料中心供應鏈重新配置。美國雲端服務商包括亞馬遜AWS等業者，為降低供應鏈風險，可能轉向其他地區供應商採購，台灣光通訊廠商可望迎來轉單契機。
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