AI算力革命持續推動800G及1.6T光模組需求爆發，也讓關鍵材料磷化銦（InP）基板從小眾物資躍升為戰略資源。目前全球面臨嚴重供需缺口且持續放大，導致價格出現大漲趨勢，同時更受到中國地緣政治與出口管制的影響，使得原料取得難度大幅攀升。美國光通訊大廠Lumentum近期對外示警，強調AI資料中心對以磷化銦基板原料為主的雷射需求呈現倍數爆增，整體供給短缺的嚴重程度恐怕會超越記憶體。市場普遍認為，磷化銦極有可能複製過去記憶體爆紅的模式，成為AI浪潮之下，下一個全球業界積極爭搶的關鍵原料。
對於這波原物料短缺，台廠全新早在今年初就曾明確提到，磷化銦基板在今年全年仍為極度稀缺的關鍵料件。加上業界近期盛傳，磷化銦基板在今年第4季將啟動新一波漲價調整，預估漲幅恐怕將超過10%，強勁的漲價題材也全面激勵台股磷化銦概念股的表現。
在龐大的AI基礎設施需求帶動下，台灣光通訊與化合物半導體供應鏈正積極備戰，相關受惠大廠包含聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）、環宇-KY（4991）、穩懋（3105）、光環（3234）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）、上詮（3363）、波若威（3163）以及光聖（6442）等指標企業。法人看好，這批光通訊台廠可望在這波缺貨漲價潮中大幅挹注營運動能，成為市場資金高度關注的核心焦點。
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