神基（3005）旗下無人機產品開始貢獻營收，核心事業強固型電腦後市同樣看俏，投顧法人維持該股「買進」評等，並將目標價自130元大幅拉升至145元。台股昨（20）日宛如洗三溫暖，神基股價未能倖免，終場平盤作收117.5元。
這大廠第二季EPS飆2.52元 目標價至145元
法人指出，神基第2季稅後淨利達15.7億元，較上季成長45%、年增12%，優於市場先前預估，每股純益（EPS）達2.52元，主要動能來自強固型電腦營收占比拉高；展望第3季，隨綜合機構件出貨回溫、強固型電腦步入傳統旺季，預估營收季增3%至118億元，年增幅度達21%。此外，規模經濟效益浮現，加上毛利率較高的無人機出貨持續放量，預估毛利率將季升0.3個百分點至32%，稅後淨利預估上修至16.8億元，EPS達2.7元，主因即為營收上修帶動。
法人分析，神基上半年強固型電腦營收成長15%，主要受惠於精準行銷策略奏效，無人機業務則自第2季起正式開賣，適逢全球軍事預算持續加碼，神基預期2024年至2026年相關預算將維持年增20%至30%的水準。目前公司已將強固型電腦今年營運成長目標上修至20%至30%。展望今、明兩年，強固型電腦可望同步受惠於美國製造回流趨勢與政府預算穩定挹注，加上歐洲、中東軍工需求熱絡，無人機貢獻度同步提升，法人預估兩年營收將分別成長25%、13%。
法人並指出，今年毛利率雖將面臨記憶體漲價的成本壓力，但公司已成功將成本轉嫁，加上低毛利的綜合機構件業務占比下滑，第1、2季毛利率分別為31.1%、31.7%，呈逐季回升態勢，預估今、明兩年毛利率可望來到31.83%、32.36%；營收面則受惠於無人機產品放量銷售，帶動強固型電腦出貨動能強勁，預估今、明兩年營收可上看445億元、489億元；稅後淨利則預估分別達59.9億元、68.2億元，EPS為9.6元、10.95元，法人維持「買進」評等。
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