面板股今日走勢出現分化，友達（2409）早盤延續強勢，一度觸及40元整數關卡，再度改寫波段新高，隨後出現震盪；群創（3481）、彩晶（6116）則同步回檔，跌幅約2%至3%。近期市場聚焦人工智慧晶片封裝技術升級帶來的玻璃基板商機。隨著晶片封裝尺寸持續放大，傳統基板製程可能面臨翹曲及層間錯位等問題，玻璃則因具備可調整熱膨脹係數等特性，有助提升封裝穩定性與材料利用率。南韓媒體報導指出，輝達正攜手德國設備商SCHMID，以及韓國、日本與台灣供應鏈業者，盼在2027至2028年完成玻璃基板封裝技術開發並導入，相關消息再度推升市場對台灣面板及玻璃加工業者布局的關注。
從法人籌碼來看，友達近期獲法人持續加碼，昨日外資連續第2個交易日買超，累計達8萬3317張，投信也轉向買超150張，自營商則連續第3個交易日加碼，累計買超1萬2600張，籌碼面維持偏多。群創則更受外資青睞，周三單日買超近10萬張，連續2日合計買超10萬4982張，自營商也連2日站在買方，累計買超8442張。彩晶同獲法人加碼，外資昨日買超1萬3194張，自營商單日也買超1789張。
不過，近期被市場列為輝達玻璃基板概念股的還有悅城（6405），悅城30日也隨此市場訊息大漲，但盤後發重訊澄清已不在該領域發展，今日股價重挫打入跌停。對於突然爆紅的題材故事，投資達人葉育碩指出，現階段產業多數仍處於技術開發、試產、送樣或客戶認證階段，不能直接將有布局解讀成已取得輝達訂單，更不能把設備送驗證等同於已經開始貢獻營收。在輝達玻璃基板布局仍處於評估階段之際，投資人若要判斷個別公司能否真正受惠，仍須進一步確認技術是否持續投入、產品是否通過客戶認證，以及未來是否能形成實際訂單與營收，而非僅憑玻璃與輝達兩個關鍵字進行市場聯想。
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