美國期中選舉落幕後的首個交易日，道瓊工業指數大漲1569.4點，漲幅3.03%，但費城半導體指數卻逆勢大跌331.75點，跌幅3.13%。財信傳媒董事長謝金河5日指出，AI供應鏈大修正，源頭來自德州和俄亥俄州及喬治亞，這三個州都選出女州長，且都代表民主黨，若這三位女州長聯手杯葛資料中心建置，將直接衝擊重度依賴AI供應鏈的台灣，首當其衝的效應不容小覷。
雲端大廠電力與數據中心布局面臨考驗
謝金河提到，美光、SanDisk、Seagate 等大廠跌幅皆超過7%，矽光子相關個股更慘遭重挫。這波AI供應鏈修正的源頭來自德州、俄亥俄州與喬治亞州。這三州皆由民主黨女性勝選出任州長，她們在競選期間的核心政見之一，便是暫停開發與興建資料中心。其中，又以工運律師出身的德州州長當選人吉娜•希諾霍薩（Gina Hinojosa）立場最鷹派。
謝金河說，這項政治板塊變動首當其衝影響到企業布局。特斯拉執行長馬斯克先前將SpaceX總部與TeraFab設在德州，面對新州長上任，馬斯克甚至自我解嘲說要將總部放上太空。隨德州等地的州長與參議員從紅州翻藍，不僅打亂馬斯克布局，也可能對台積電赴德州設廠的計畫帶來變數。由於台商近年將德州視為新的投資聚落，未來動向格外引人關注。
過去兩年，美國各大雲端服務商（CSP）紛紛將數據資料中心及電力建置集中於德州、俄亥俄州與喬治亞州。謝金河警告，若這三位民主黨女州長聯手杯葛資料中心的建置，將直接衝擊重度依賴 AI 供應鏈的台灣，首當其衝的效應不容小覷。
記憶體慘跌與「川普溢價」消退
謝金河說，本波修正的另一核心為「川普溢價」的消退。先前因川普要求晶片必須在美國生產，英特爾將美國政府補助轉為股權，加上軟銀集團社長孫正義與輝達執行長黃仁勳相繼加碼投資英特爾，一度推升英特爾股價飆漲至142.35美元。然隨著熱潮冷卻，英特爾股價如今已跌回56.77美元，跌幅超過60%。
謝金河提到，在記憶體族群方面，SK海力士股價破底，香港上市的兩倍槓桿海力士重挫9成，雙倍槓桿三星跌幅達8成，三倍槓桿的半導體與韓國相關ETF，如SOXL、KORU也慘跌。
謝金河總結，若這三位女州長未來卡住資料中心的建置，對台灣造成的衝擊絕對不可小覷，而今日費半指數以及日本、南韓股市的全面大跌，正是在市場高度憂慮此一變數下的真實反應。
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