全球AI科技股陷入美國藍潮AI風暴中，外資單周鉅額提款台股5243.75億元，拖累加權指數本周暴跌5510點或12.19％，收39701點，失守40K，單周跌點締造台股歷史最慘紀錄。6日終場收跌1873點，跌4.51％，收39701點，爆出1.24兆元大量，失守40K，收盤時年線得而復失，留下帶有1078點下影線的紅K棒，有機會出現跌深反彈。研究機構指出，11月台股布局應緊扣AI硬體換代需求、半導體先進製程與封測放量，以及自動化與國防政策受惠股。電子產業方面聚焦於AI硬體換代潮，隨著GB300與VR200等伺服器機櫃出貨上修，且AMD與NVIDIA新平台於第四季啟動量產爬坡，將帶動相關供應鏈營收逐季向上。
伺服器動能強 先進封測緊俏
伺服器組裝與電源基礎設施方面，廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）受惠機櫃出貨調升及水冷滲透率提升營運動能明確。電源管理與液冷系統龍頭台達電（2308）與光寶科（2301）亦將迎來新一波長期成長期。水冷散熱領域因供給維持緊俏，具備高驗證能力之散熱廠如奇鋐（3017）、富世達（6805）及雙鴻（3324）將高度受惠。半導體領域方面，台積電（2330）先進製程供不應求，帶動高階鑽石碟供應商中砂（1560）優化產品組合；先進封測需求緊俏，推薦日月光投控（3711）、京元電子（2449）及南茂（8150）。ASIC專案放量則持續驅動聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）及力旺（3529）營收強勁成長。
記憶體擁利多 傳產生技吸金
記憶體緊俏格局預期延續至2028年，利好南亞科（2408）、華邦電（2344）與模組廠群聯（8299）、宜鼎（5289）。高階PCB與CCL材料受益規格升級，看好台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、健鼎（3044）、金居（8358）及載板廠欣興（3037）。隨著1.6T與CPO架構導入，雷射與光學元件需求顯著攀升，重點關注聯亞（3081）、華星光（4979）、波若威（3163）與光聖（6442）。傳產領域預估營收表現優於過去三年平均，全球商用維修需求與國防自主政策加速推進，關注航太製造龍頭漢翔（2634）及長榮航太（2645）；散裝航運延噸海浬需求增幅優於供給支撐運價，建議關注裕民（2606）與慧洋-KY（2637）。塑化成衣方面，芳香烴結構性缺口支撐利差有利台化（1326）；成衣龍頭豐泰（9910）產業最壞情況已過。生技醫療則看好受惠貿易倡議與出口導向企業如保瑞（6472）、美時（1795）、泰福-KY（6541）及藥華藥（6446）。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
． 盤後／反AI基建浪潮外 台股跌破年線殺1873點戰犯還有它
． 民主黨反AI基建嚇崩美股陷熊市？ 台股反轉5機會
． 史詩崩跌超3700點 法人勸入手防禦型5檔
． 美大選狂打臉川普 政策進補台股這5檔