國泰永續高股息(00878)今日公告第4季每受益權單位擬配息1.25元,最後買進日為11月16日,隨著除息日逼近,市場交投熱度與受益人數雙雙走揚。
根據最新數據,00878定期定額扣款金額從今年1月的13.1億元大幅攀升至9月的23.1億元;10月定期定額戶數更從年初的27萬戶成長24.16%,突破33萬戶大關。同時,集保結算所統計其總受益人數較10月初大增6萬6,846人,來到174萬8,220人,再度改寫成立以來新高紀錄。
在績效表現方面,投信投顧公會截至10月底的基金績效評比顯示,00878近5年含息報酬率高達181.75%,遠超同類型高股息ETF平均的146.02%,穩居同類產品績效冠軍;此外,其近1年、近2年與近3年報酬率分別繳出75.30%、83.17%及132.66%的成績,在20多檔高股息ETF中同樣名列前茅。
針對投資策略,國泰投信表示,定期定額能透過固定時點與金額投入來分散風險,減少短線波動干擾,若能趁大盤跌破月線或季線時逢低加碼,更有機會進一步放大總報酬,但仍提醒投資人須評估自身資金與風險承受度。
經理人江宇騰也補充,00878結合高股息與MSCI ESG篩選機制,成分股涵蓋中信金、廣達、國泰金、華碩、長榮、富邦金及聯電等標的,兼具AI電子成長動能與金融、傳產的股利支撐;建議投資人挑選時除留意配息金額外,也應綜合評估買進成本、淨值表現與含息總報酬,才能兼顧現金流與長期資產累積。
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