輝達執行長黃仁勳日前請辭總裁的消息曾震撼市場，引發美股輝達重挫逾4%，並讓台股連日上演千點大怒神般的劇烈震盪。然而，市場隨即快速消化負面衝擊，在融資籌碼充分沉澱與清洗後，資金重新聚焦AI的實質剛性需求。法人分析指出，執行長換人並不等於算力與需求消失，在AI長線趨勢未變下，AI族群領軍強勢回魂，資金全面回流高階散熱及相關供應鏈。
主被動ETF表現亮眼 5檔標的漲幅突破3%
週五（13日）在台股尾盤漲幅收斂至1.35%的背景下，多檔台股主、被動ETF展現超越大盤的強悍表現。其中，單日漲幅超過3%的領先標的表現最為猛烈，包含主動第一金台股優（00994A）大漲3.92%居冠，台新臺灣IC設計（00947）上漲3.44%，主動群益台灣強棒（00982A）上漲3.18%，主動統一升級50（00403A）上漲3.09%，以及主動台新優勢成長（00987A）上漲3.04%等，在這一波AI回魂行情中成為市場矚目的焦點。
估值修正非基本面反轉 供應鏈迎來評價重估
主動第一金台股優經理人張正中表示，近期AI股的震盪主要反映市場對高估值修正與美國政策不確定性的擔憂，這並非產業基本面反轉。在科技巨頭持續投入AI競賽的推動下，整體產業依然呈現供不應求的局面，台灣AI供應鏈在今年與明年依舊具備雙位數成長的潛力，短線拉回反而是極佳的布局良機。隨著美國期中選舉前後的政經變數逐漸明朗，錯殺的AI供應鏈正持續展開強勁的反彈行情。
高階散熱與伺服器族群齊揚 比價效應持續升溫
觀察盤面表現，高階散熱指標股健策（3653）與奇鋐（3017）強勢大漲，加上台達電（2308）與光寶科（2301）等權值股在營收創高的基本面強力支撐下表現突出，全面帶動整體AI伺服器與CoWoS族群的比價效應持續回溫。隨著市場不確定性降溫，投資人正透過多元的ETF工具與績優權值股，重新擁抱AI長線成長紅利。
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